兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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