近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数(shù)据看，五一(yī)假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度(dù)最(zuì)高的五一(yī)假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机(jī)会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企(qǐ)业发布一(yī)季度经营数(shù)据，公司一(yī)季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据(jù)，一季度(dù)民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行(xíng)需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告(gào)》显(xiǎn)示，距离(lí)假(jiǎ)期不到(dào)10天(tiān)，特别(bié)是住宿火爆程度远超(chāo)预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年(nián)五一也是(shì)出境团队游试点恢复后的(de)首个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比(bǐ辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲)2019年同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜(sōu)索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时(shí)内(nèi)抗(kàng)原(yuán)检测代替核酸检测，航空公司不再(zài)查验登机(jī)前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华(huá)人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公(gōng)布，不过民(mín)航局(jú)当时预计(jì)旅客量为200万人(rén)次(cì)。因此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预(yù)售数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前结束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披露(lù)情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关板(bǎn)块景(jǐng)气度显著恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算，申万社会服务行业(yè)一(yī)季(jì)度(dù)归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一(yī)个(gè)长假，积(jī)压的旅游出行需求集(jí)中释放，且(qiě)春节(jié)后旅游行情转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍预期旅游业复(fù)苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续(xù)兑(duì)现，行(xíng)业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我国机(jī)队(duì)引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看(kàn)好后续票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市场也有较高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿(yì)元连(lián)升(shēng)至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范围关停，五(wǔ)一(yī)档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加码五(wǔ)一档期(qī)，叠加观众报复(fù)性消费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延(yán)续(xù)此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超过历年同(tóng)档期，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有(yǒu)望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带来(lái)内(nèi)容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧(jù)本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄(shè)日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替(tì)代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告(gào)片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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