兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到(高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级dào)业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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