兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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