要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思(yuè)回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将(jiāng)利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一(yī)年的(de)加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的(de)回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意(yì)见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设(shè)施(shī)装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思nǐ)减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司 善(shàn)西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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