近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，该(gāi)平台假(jiǎ)期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同(tóng)时民航局(jú)披露，从机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线(xiàn)有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在(zài)消费需(xū)求(qiú)火爆(bào)下，可(kě)以关注交(jiāo)运、旅游、影视(shì)等行业机会(huì)。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发布(bù)一季度经营数据，公司一(yī)季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平(píng)均实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季度民(mín)航运(yùn)输共完成运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需(xū)求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五(wǔ)一(yī)同期也(yě)增长(zhǎng)近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自塑料是不是绝缘体4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机(jī)前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机(jī)前检测证明。针对(duì)来华人员的(de)防疫(yì)政策放宽后(hòu)，入境客流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺(cì)激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一假期民航(háng)将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航(háng)局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将(jiāng)超过疫情(qíng)前(qián)水平，成(chéng)为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复苏(sū塑料是不是绝缘体)有(yǒu)望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年(nián)报(bào)、一(yī)季(jì)报披露(lù)节前结束(shù)，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日，已经披露一(yī)季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块(kuài)景气度显著(zhù)恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社(shè)会(huì)服务(wù)行业一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求(qiú)集(jí)中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业(yè)有望(wàng)重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价(jià)改革仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电影票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从历史数(shù)据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五(wǔ)一档(dàng)期票房(fáng)占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加(jiā)码五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性消费热(rè)情，预计今(jīn)年五(wǔ)一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期(qī)，重点电影包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数塑料是不是绝缘体据(jù)，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚(xū)拟人替代(dài)真人(rén)演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣(xuān)传素材(cái)。种(zhǒng)种(zhǒng)因素(sù)叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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