兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌ln函数的运算法则求导，ln运算六个基本公式超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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