要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化产(chǎn)业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企(qǐ)业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依(yī)据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)不拘于时句式类型，不拘于时句式还原速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中(zhō不拘于时句式类型，不拘于时句式还原ng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子(zi)公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特不拘于时句式类型，不拘于时句式还原科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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