关注国际方面消息。

　　克(kè)里米亚(yà)突发，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的一个储(chǔ)油设施遭到无人机(jī)袭击。从(cóng)网络上曝光的(de)照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭(xí)击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面(miàn)积(jī)约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分(fēn)享的多段视(shì)频显(xiǎn)示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告(gào)，地(dì)方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报(bào)告期内，公(gōng)司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期内，随(suí)着国纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去年一季(jì)度受(shòu)南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度(dù)公(gōng)司(sī)主要原材料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计(jì)7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资者关系活(huó)动(dòng)上表(biǎo)示(shì)，新(xīn)增渠道主要来源于(yú)网(wǎng)络下沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠道的(de)快(kuài)速发(fā)展带(dài)来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼(yú)目(mù)前有70多个已投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年(nián)内建成投(tóu)产。目前(qián)，河南周(zhōu)口和(hé)陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报记(jì)者还(hái)注(zhù)意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的(de)扣(kòu)除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保(bǎo)值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的(de)衍生(shēng)金融工具损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套(tào)期(qī)保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务(wù)的(de)公(gōng)告》中披(pī)露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与公司(sī)及下(xià)属(shǔ)子公司(sī)的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油(yóu)脂等(děng)期(qī)货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是(shì)在行(xíng)情下跌(diē)的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从(cóng)合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金融资(zī)产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道(dào)全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营活动产生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能(néng)释放(fàng)、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等利(lì)好因素(sù)影(yǐng)响，道(dào)道全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道(dào)全(quán)业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全(quán)业(yè)绩出(chū)现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位(wèi)，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而零(líng)售终端的包装油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续(xù)释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工(gōng)厂建设(shè)，并(bìng)于今年(nián)一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，广(guǎng)东大力发展预制菜产业(yè)，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐(cān)饮(yǐn)消费回暖势头良(liáng)好，为道道全(quán)茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主(zhǔ)要原(yuán)因是主要(yào)原(yuán)料(liào)价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道(dào)道全的主要原料综(zōng)合采购成本(běn)随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一(yī)步(bù)延续(xù)回落趋势，对其一季度实(shí)现扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥有多(duō)个品牌(pái)，经(jīng)销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消费区(qū)域(yù)，并(bìng)在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由于拥有多个(gè)品牌(pái)及(jí)多地工厂，下游消费复苏(sū)、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对(duì)于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道(dào)道全今年(nián)业绩表达(dá)正面预(yù)期，并预(yù)测其(qí)今年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较(jiào)明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道(dào)道全(quá纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同n)认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看，原材料供(gōng)给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽(kuān)松(sōng)，但天气(qì)、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包装食(shí)用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意(yì)识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的(de)趋(qū)势(shì)，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将(jiāng)日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建投油(yóu)脂分析师(shī)石丽红(hóng)告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周(zhōu)期(qī)，而(ér)且我国(guó)菜油原料供应(yīng)出现了从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的(de)消费需求端则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市(shì)场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突(tū)出(chū)矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳定性(xìng)带来(lái)了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商(shāng)品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击(jī)。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观(guān)与基本(běn)面利(lì)空出(chū)现共振，不论是(shì)油还是粕均(jūn)显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振荡区(qū)间(jiān)。虽然市(shì)场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌(líng)厉(lì)的(de)跌势仍在节(jié)奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外(wài)，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的(de)出口潜力大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景(jǐng)下(xià)，国内后(hòu)期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及(jí)预期，包装油需(xū)求乏力，国(guó)内食用(yòng)油需求整体(tǐ)增量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市(shì)场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端(duān)库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二(èr)季度(dù)菜(cài)油价格(gé)与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期(qī)仍处于(yú)累库(kù)态势。”石丽(lì)红说。

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