近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该(gāi)平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期(qī)订票(piào)已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行热(rè)度最高(gāo)的(de)五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节(jié)假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复苏(sū)。在消费需(xū)求火爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复(fù)苏趋势(shì)较强。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发(fā)布一季度(dù)经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出(chū)客房(fáng)产生(shēng)的(de)平均实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆(bào)程度(dù)远超预期(qī)，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一(yī)也(yě)是出(chū)境(jìng)团队(duì)游试点恢复后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索热(rè)度同(tóng)比2019年(nián)同期(qī)恢(huī)复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公(gōng)司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的(de)防疫政(zhèng)策放(fàng)宽(kuān)后，入境(jìng)客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国(guó)际客流(liú)复苏。

　　五(wǔ)一假期(qī)预售数据(jù)仍(réng)然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申万社会服务(w三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿ù)行业(yè)一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡(dàn)季，市(shì)场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏的持(chí)续(xù)兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复(fù)有望贯(guàn)穿(chuān)全(quán)年(nián)。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队(duì)引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革(gé)仍在(zài)推进，看好后续票价及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日(rì)，“五一(yī)档”电影票房市场也(yě)有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年(nián)票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期(qī)电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢(huī)复运营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计(jì)今年五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平(píng)，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五一(yī)”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手》累(lèi)计票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具(jù)、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音频、特(tè)效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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