要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系(xì)建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业(yè)分会最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预(yù)期(qī)，更是创下2021年15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六(liù)部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿(yì)元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)<15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗/p>

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方(fāng)式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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