金融界(jiè)5月(yuè)22日消息 悄然之(zhī)间，已经崩盘了33年的日(rì)本股(gǔ)市竟然奇迹般的活过来了，甚至还在(zài)不断挑战(zhàn)新高，真是活久(jiǔ)见。

　　22日，日本(běn)股市主要股指日经225指数收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年的新高，同(tóng)时也是自日本泡沫经济崩溃以来的最高(gāo)收盘价。今年(nián)以来日(rì)经225指(zhǐ)数已(yǐ)涨超19%。

　　而这之前，日(rì)本股市几经挣扎但是(shì)最终都黯淡收场，但是似乎这(zhè)次有点不一(yī)样的味道(dào)，“股(gǔ)神”巴菲特(tè)助阵、“华尔街大鳄”高(gāo)盛摇旗呐喊以(yǐ)及(jí)

　　地缘政(zhèng)治的变动(dòng)使得日(rì)本(běn)股市变得微(wēi)妙起来。

　　海(hǎi)外资金是不可或缺力量

　　对于日本股市爆(bào)发，海外资金是不(bù)可或缺的(de)力量。数据显示，海外投资(zī)者对日本股票需求稳健(jiàn)。根据日(rì)本交易(yì)所集团，4月海外投资者(zhě)净买入价值(zhí)2.15 万亿日元（约合157亿美元(yuán)）的(de)日本(běn)股票，为2017年(nián)10月以来最大(dà)规模的外(wài)国人净(jìng)购买量。不过(guò)，日本企业部(bù)门仍然是日(rì)本(běn)股票的最大净买家，年(nián)初至今的买入量为1.1万亿日元。

　　当然这其中也包括在(zài)3年前就“闻到”金钱味道的巴(bā)菲(fēi)特，2020年8月，巴菲特掌管的伯克希尔(ěr)·哈撒(sā)韦公(gōng)司（下(xià)称(chēng)“伯克希尔(ěr)”）首次披露，其收购了(le)日本前五大贸易公司(sī)每家略高于5%的(de)股份。这五大(dà)贸(mào)易(yì)公司(sī)分别是伊藤忠商事、三菱商事(shì)、三井物产、住友商事和丸红。自(zì)首次披露之(zhī)后，巴菲特已3次(cì)购买(mǎi)并扩大了(le)对(duì)日(rì)本五大商社的(de)股份持有量(liàng)。

　　从近期数据(jù)披(pī)露可以(yǐ)看出，伯(bó)克(kè)希尔哈撒(sā)韦目前(qián)在日(rì)本持(chí)有的股票比在美国以外任(rèn)何其他(tā)国家都多(duō)。今年早些时候，巴菲特增持(chí)了日本五大商社，并暗示将进一步投资(zī)日本(běn)股票(piào)。现年92岁高(gāo)龄的他(tā)还在上个(gè)月罕见(jiàn)地亲自访问日(rì)本。

　　对于(yú)为何在这个时(shí)点(diǎn)，不断增持日(rì)本(běn)股票？在(zài)5月初巴菲(fēi)特股东大会上(shàng)，巴菲特(tè)就这样说到(dào)：

　　投资日本商(shāng)社的(de)决定其实非常简单，也非常容易理解，我们可能和这(zhè)五家公(gōng)司(sī)都有过业务(wù)来往。从整(zhěng)体来(lái)看，这些公司能够(gòu)支付不错的(de)分红(hóng)，在某些情况下(xià)也会回购股票，我们也(yě)能很好地理解他(tā)们所拥(yōng)有的一大堆业务(wù)，同时我们还能通(tōng)过融(róng)资(zī)解决汇率风险问(wèn)题。所以(yǐ)我们(men)就开始购买了，甚至(zhì)这件事情一开始我都(dōu)没有告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日本(běn)之行的(de)部分原因是(shì)为了向这些公司介绍阿贝尔（伯克希(xī)尔非(fēi)保险业(yè)务(wù)副董事长格雷(léi)格·阿贝尔，被视为(wèi)巴菲特的接(jiē)班人），因为接(jiē)下来双方可能要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布局的巴菲特(tè)已(yǐ)经赚麻了，巴(bā)菲特(tè)再(zài)次用行(xíng)动告诉大家(jiā)姜还是(shì)老(lǎo)的辣。

   多位大佬(lǎo)抄底日本

　　除(chú)了巴菲特(tè)，还(hái)有其他大(dà)佬(lǎo)也在紧(jǐn)锣密(mì)鼓(gǔ)的行动中。3月31日(rì)，黑石集(jí)团(tuán)主席苏世(shì)民拜(bài)访了日(rì)本首相岸田文雄。黑石集团两年前在(zài)日本一举收购8家酒店(diàn)，此行被外(wài)界普遍认为日(rì)本还(hái)蕴藏着更多(duō)投(tóu)资机会。

　　同一时(shí)期，黑石集团(tuán)最(zuì)主要的(de)竞争对手——KKR创始人亨利·克拉(lā)维斯(sī)也在日本与(yǔ)投资对(duì)象展开(kāi)交(jiāo)流。

　　4月初造(zào)访日本东京的还有(yǒu)美国(guó)对(duì)冲基(jī)金Point72创始人史蒂夫·科恩(ēn)；对冲基金(jīn)Citadel在今荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人年早些(xiē)时(shí)候决定重新在东京开设办事(shì)处，据《金融时报》报(bào)道，Citadel正在申请在(zài)日本市场的运营牌照(zhào)。

    日本受益于(yú)地缘政治格局变(biàn)化

　　自1989年日本泡沫经济崩溃以来，日本股市一直都在苦(kǔ)苦的填坑(kēng)之中，如今似乎(hū)局(jú)面发生了变化。

　　虽然巴菲(fēi)特在股东大会上解释了抄底日本(běn)股市，但(dàn)是“狡猾”的(de)巴老爷子也有所(suǒ)保留。站(zhàn)在事后马后炮的角度(dù)看，对股市拥有独特理解的(de)巴菲(fēi)特(tè)对国(guó)际(jì)地缘政治的变化也(yě)颇有研究。

　　自2018年(nián)中美(měi)贸易争(zhēng)端(duān)以(yǐ)来，国(guó)际地(dì)缘政治(zhì)格局巨变。在(zài)新的地缘政治格局下，日本(běn)在(zài)亚太(tài)格局中扮演了更加重要的角色，同(tóng)时(shí)日本在芯片(piàn)等产业发展中(zhōng)野心勃(bó)勃，这都(dōu)成为了边(biān)际上的重要变量。仔细(xì)观察(chá)日(rì)本的经济脉络，我们也会(huì)发现日本的设备投(tóu)资开始进入加速(sù)期，这背(bèi)后有产业自身(shēn)发展(zhǎn)的(de)原因，也暗(àn)合(hé)地缘变(biàn)迁的逻辑(jí)。

　　值得一提的是(shì)，日本相对稳定甚(shèn)至略显僵化的政治格局，在(zài)全球动荡的大背(bèi)景下反而成为了“避风(fēng)港”。

　　“嗅(xiù)到(dào)了”日本(běn)敏感(gǎn)变化的巴菲特，一(yī)直在等待出手(shǒu)的时机。直到新冠危机爆(bào)发，日本(běn)股(gǔ)市出现(xiàn)急搓，巴菲特终于等到了被低(dī)估的日(rì)本(běn)资产，自此疯狂抄底日本股市。

　　而(ér)日本5大商社也用业绩(jì)证明自己的确被(bèi)低估了。据日(rì)经(jīng)中文(wén)网，日本综合商社的2022财(cái)年（截(jié)至2023年3月(yuè)）合并财(cái)报(bào)于5月9日全部出炉。5大商社的合计(jì)净利润超过约4.2万亿日元(yuán)，在短短2年时间里增加到了4.3倍。

　　除了日本(běn)基本面发生的变化，日本监管层的助推(tuī)也是一股不容(róng)忽视(shì)的(de)力量。日本监管层(céng)持续推(tuī)动企业(yè)经营能(néng)力的改善和价(jià)值的(de)修(xiū)复，其中(zhōng)敦促企业对投资(zī)者(zhě)提高回(huí)报、鼓励企(qǐ)业(yè)公开回购(gòu)成为改革重要抓手。

　　尤其是在(zài)今年(nián)3月(yuè)底(dǐ)，东京证券交易(yì)所为了(le)改变(biàn)大量个股股(gǔ)价跌破(pò)净(jìng)值的情况，发布《关于(yú)实现关注资金成本和股价经营要求》要求上市公司提高企业价值和资本效(xiào)率(lǜ)从而提升股价后，日(rì)本股市开始掀起一(yī)波(bō)回购热潮。

　　一向被韭菜讥(jī)讽(fěng)为“反向指标”的高盛也出来高喊日本(běn)可能正接近十(shí)年一(yī)遇的牛市(shì)。至于日本股市(shì)未来将(jiāng)走向(xiàng)何方，一切将由时(shí)间给出答案吧(ba)。

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