要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公(gōng)司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银(yín)行股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会(huì)最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经历(lì)了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材(cái)料降价(jià)空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能(néng)利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了(le)一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽上周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于(yú)当(dāng)前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜(lán)舟科(kē)技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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