昨夜，据路透(tòu)社最新(xīn)报道，知情人(rén)士(shì)透露(lù)，美国总统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡(xī)接近就美国债务上限达成协议，双(shuāng)方在可(kě)自由支(zhī)配开支方面的(de)分歧仅(jǐn)为(wèi)700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名消息人士(shì)和另一名了(le)解谈判情况的人(rén)士称(chēng)，最终可(kě)能达成的不会是一份长达数百页、可能需要立法者花(huā)几天时(shí)间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是一份(fèn)包含几个(gè)关键数字的精简协议(yì)。另一位消息人士称(钟南山为什么被说成钟百亿chēng)，预计(jì)谈判代(dài)表(biǎo)将(jiāng)敲定(dìng)可自由(yóu)支配开支的最(zuì)高限额，包括军(jūn)费开支(zhī)，但让议员们在未来几(jǐ)个(gè)月通过正(zhèng)常的(de)拨款(kuǎn)程序(xù)敲(qiāo)定住房和教(jiào)育等(děng)类别的细节。根据美国(guó)联(lián)邦(bāng)数据，2022年，美(měi)国的(de)可(kě)自由支(zhī)配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元(yuán)支出总额的(de)27％。其(qí)中(zhōng)大(dà)约一(yī)半用于国防，一(yī)些议员表示(shì)不应(yīng)该削减这一领(lǐng)域的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周(zhōu)四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后，将于(yú)6月4日举行的六个月来首次面对面会议不太可能采取新的措施。当前的任务是监控市场形(xíng)势并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价(jià)上(shàng)涨(zhǎng)，而(ér)是平衡价格，以确保生产(chǎn)者和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计(jì)布伦特(tè)原油价格到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他(tā)认为，目前(qián)的价格反映(yìng)了(le)市场对(duì)全球宏观经济(jì)形势的评估。美国加(jiā)息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度(dù)跌(diē)超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四(sì)的(de)最新数(shù)据显示，交易(yì)员们完全(quán)押注美联储会在6月或7月的某(mǒu)次会议上(shàng)再(zài)度加息(xī)25个基(jī)点，最早在6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前有效(xiào)联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这代表市场(chǎng)认为接(jiē)下来两(liǎng)次会议中美联储肯定会加(jiā)息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时(shí)，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期(qī)合约(yuē)显示消化了约14个基(jī)点的加息预(yù)期，由于美(měi)联储加(jiā)息规(guī)模通常都(dōu)是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息(xī)25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中(zhōng)，表现最(zuì)好的(de)英伟达早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创(chuàng)盘中和(hé)收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿(yì)美元(yuán)市值大关一步(bù)之遥，有望成为全球(qiú)第九家市值突破1万亿美(měi)元的上(shàng)市公司。盘中英(yīng)伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两个英特尔的市(shì)值。英伟达(dá)创美股史上最(zuì)大(dà)单日市值增长规模(mó)，一(yī)日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股各(gè)自的市(shì)值都高。

　　最新(xīn)的财报数(shù)据显示(shì)，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但(dàn)好(hǎo)于市场预期(qī)的65亿(yì)美元；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业务(wù)划分(fēn)，英伟达数据中心业(yè)务营收(shōu)增长(zhǎng)14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数(shù)据在于(yú)——展(zhǎn)望未来(lái)，英伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿美元左右(yòu)，较市场预期(qī)的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极(jí)度积极的展望(wàng)表明，英伟(wěi)达(dá)从全球(qiú)企业布(bù)局(jú)AI的热潮中获得(dé)的利(lì)益远超人们预(yù)期(qī)。英伟达(dá)生(shēng)产极度复杂(zá)的人工智(zhì)能计算任务(wù)所需(xū)的GPU芯片(piàn)，可谓火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底(dǐ)层(céng)硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片(piàn)领域(yù)占(zhàn)据主(zhǔ)导地(dì)位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行(xíng)机器学习软件，这(zhè)也是支持(chí)OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系(xì)集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近(jìn)半(bàn)年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑并创(chuàng)下近半(bàn)年(nián)或半年多以来新低。截至5月(yuè)25日下(xià)午收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主力合约(yuē)2309下跌钟南山为什么被说成钟百亿2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力(lì)合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月以来(lái)，黑色商品(pǐn)在经历短(duǎn)暂反弹后于近(jìn)期再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大有期货投研(yán)中心黑(hēi)色高级研究(jiū)员黄(huáng)科(kē)在接受(shòu)期货日报记(jì)者采(cǎi)访时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下(xià)跌是宏观和产业共振(zhèn)带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两党(dǎng)对于政府(fǔ)债务上限问(wèn)题仍没有达成一(yī)致(zhì)，随着截止日期临近，市(shì)场各方的(de)避险观望情绪较为明显；而从(cóng)美联(lián)储5月会议纪要来看，不能排除(chú)接下来(lái)继续加息(xī)的(de)可能性，当前美联(lián)储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美元(yuán)指数(shù)走强(qiáng)对于(yú)大宗商品价格普(pǔ)遍形成一定(dìng)压(yā)力(lì)。国内(nèi)方面，5月份公(gōng)布的社融和固定资产投资等经济数据(jù)略低于(yú)市场(chǎng)，市场(chǎng)担心经济复苏的后劲不足(zú)，也导致与国内经济状况(kuàng)关联(lián)性较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无(wú)利多因素。黄科表示，从现货市(shì)场(chǎng)表现来看，虽然目(mù)前铁水(shuǐ)产量已(yǐ)经见顶，但随着成本(běn)端原料价格(gé)的大(dà)幅回落，钢(gāng)厂方面(miàn)并(bìng)没有很(hěn)强的减产动力(lì)。在行业(yè)利润尚存、部分钢厂(chǎng)复(fù)产的(de)情况(kuàng)下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及(jí)预期以及原料成本持续下移导致(zhì)钢价下(xià)方(fāng)支撑走弱；而当前(qián)国(guó)内钢(gāng)材(cái)需求也已临近淡季，在需求乏力(lì)的情况下，钢(gāng)材价格不(bù)断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟(dí)贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品市场整(zhěng)体陷入“供(gōng)应增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌(tā)陷”的(de)负向循环(huán)，期(qī)现货价(jià)格(gé)呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来钢材下游需求恢复距离(lí)此前(qián)预期有较大差距，叠加今年年初以(yǐ)来市场对下游需(xū)求的乐观预(yù)期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶段性错配的(de)情(qíng)况下，钢铁(tiě)原燃料(liào)进口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期(qī)中的下半年的粗钢产量平控政策也(yě)进一步压低了钢铁(tiě)原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来，钢材五大(dà)品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比去(qù)年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别(bié)下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局(jú)数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前(qián)钢材市(shì)场(chǎng)面(miàn)临的问题来看(kàn)，方正中期(qī)期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三个(gè)方面的(de)问题：一是高(gāo)炉减产不(bù)充分；二是(shì)外需可能会大幅下(xià)滑；三是国内政策刺激(jī)还(hái)比较有(yǒu)限，当前(qián)内(nèi)需虽然(rán)未(wèi)见好转，但今年以来(lái)表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部(bù)是(shì)否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二(èr)季度以来(lái)国内(nèi)政策利多(duō)有限，导致“买(mǎi)预期”交易未能如期出(chū)现，但国内市场利空在价格中(zhōng)已有体现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢(gāng)材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板材(cái)供应压力会明(míng)显(xiǎn)增加，产量(liàng)也面临继(jì)续(xù)压(yā)减。因此，在经历(lì)4-5月份(fèn)的政策不(bù)及预期后，国内下一个相对重要的政策时点可能(néng)在(zài)7月的(de)半年(nián)度(dù)经济数(shù)据公布后，在此之前(qián)，钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底部的确立需要黑(hēi)色商(shāng)品(pǐn)整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量(liàng)、焦煤供应及(jí)铁矿(kuàng)石(shí)非主(zhǔ)流矿(kuàng)发货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁(tiě)矿(kuàng)石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并(bìng)不(bù)明显，负反馈还在(zài)持续，价格(gé)还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿品种止跌(diē)需(xū)要(yào)具备(bèi)两个条件：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本端(duān)对钢价形(xíng)成一定支撑；二是钢(gāng)厂方(fāng)面有实质性的减产行动(dòng)，从而(ér)改善市场对于后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目(mù)前(qián)情(qíng)况来看，在进口煤冲击(jī)之下，近(jìn)期国内煤(méi)炭市场(chǎng)情(qíng)绪较为悲观，动力煤价(jià)格(gé)有加速下跌(diē)迹象；此外(wài)国内粗(cū)钢(gāng)产量平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减(jiǎn)产意(yì)愿不强。因此，预计(jì)短期内黑(hēi)色系品(pǐn)种或延续(xù)弱势，整体(tǐ)易跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难(nán)返的市场供需(xū)格局，与成本塌陷叠(dié)加造成(chéng)的(de)负向循环(huán)，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系(xì)商品价格惯性(xìng)下跌趋势短暂延续(xù)，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月(yuè)之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫情初期的价格区(qū)间有利于行(xíng)业(yè)供需加(jiā)快(kuài)调整，且目(mù)前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁(tiě)矿石库存和(hé)钢材社会(huì)库存较(jiào)近年(nián)同(tóng)期(qī)偏低、6月份之后来自(zì)政策(cè)面和市场(chǎng)力量(liàng)的供应压减(jiǎn)速度加(jiā)快、稳经济(jì)政策效果或(huò)将在(zài)下(xià)半年显现、国际局势缓和以及(jí)国(guó)内外价差(chà)有利于(yú)钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品价格(gé)保持谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复至今年4月(yuè)中旬之前的(de)偏高水平，但中期反(fǎn)弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当前钢铁产业(yè)链库存整体较(jiào)低，因此在后续进(jìn)入减产期(qī)间后，钢材价格下跌一旦出现(xiàn)企(qǐ)稳，那(nà)么低价可能会刺激补库，并带(dài)动行(xíng)情出现阶段反(fǎn)弹。

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