要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级(jí)，引领带(dài)动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨(kuà)两周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净阿富汗是不是亡国了利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车(chē)后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通阿富汗是不是亡国了胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了(le)美(měi)联储持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于(yú)自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等(děng)六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得(dé)到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí阿富汗是不是亡国了)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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