私募大(dà)佬葛(gé)卫东(dōng)的(de)持(chí)股动向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季(jì)报披露收官(guān)，葛卫东的(de)最新持股动(dòng)向清(qīng)晰地(dì)呈现(xiàn)在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十(shí)大(dà)流(liú)通股东名单中(zhōng)退出，减(jiǎn)持了(le)兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科(kē)技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的持股保持(chí)不变，湘(xiāng)电股份是(shì)唯一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出现在9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司前十(shí)大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂退出(chū)后，再次出现在(zài)安恒信息前(qián)十大流通股东名(míng)单中，减(jiǎn)持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始频(pín)频出现在(zài)A股上(shàng)市公司(sī)前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中，参(cān)与方式(shì)包括(kuò)定增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入(rù)后(hòu)往往长期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季(jì)报(bào)中，兆易创(chuàng)新和(hé)科(kē)大讯飞(fēi)是(shì)葛(gé)卫东的前两大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前十大股东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出(chū)峰值，持股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模(mó)式(shì)，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行(xíng)了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元(yuán)/股一(yī)线启动，随后(hòu)一路(lù)拉升，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成为(wèi)炙手可热(rè)的大牛股。4月(yuè)初，科大讯(xùn)飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞(fēi)是今(jīn)年一季度(dù)葛卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大(dà)讯飞股票，尽管(guǎn)持股数(shù)量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬(tái)升，共增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季(jì)度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡。一季报(bào)显示，报告(gào)期(qī)内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净利润与扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一，由于去(qù)年12月份(fèn)和今年1月份(fèn)特殊(shū)的(de)社会(huì)经济客观环境，当期(qī)无法(fǎ)推(tuī)进项目(mù)进程和(hé)合同(tóng)签署等工作(zuò)，随后又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较(jiào)多(duō)大项目在(zài)一季度的签(qiān)单、实施(shī)、交(jiāo)付、验(yàn)收(shōu)等工(gōng)作(zuò)进(jìn)程出现了延(yán)迟，影响了收(shōu)入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施(shī)压，从供应(yīng)链到(dào)相关的合同签署需(xū)要(yào)调整的过程，经过去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来(lái)的(de)重大机遇，公司依托认知智(zhì)能全(quán)国重点实(shí)验室的长(zhǎng)期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻关项目的(de)新增投入一(yī)定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于未来，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科(kē)大讯飞(fēi)认(rèn)为，基(jī)于公司在(zài)国产替代和(hé)业务开拓上(shàng)的进(jìn)展，预计从二(èr)季度(dù)开始将实现收(shōu)入和(hé)毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心(xīn)实现(xiàn)全年(nián)高质量增长的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛(gé)卫东(dōng)第一大(dà)重仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二(èr)季度便开(kāi)始(shǐ)布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)上，在(zài)去年10月底(dǐ)下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

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　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一(yī)季(jì)度兆易创(chuàng)新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下(xià)滑，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)称，芯片产品市场需求下降，本季度营业(yè)收入同比减少(shǎo)8.88亿(yì)元。其中存储芯片业(yè)务收入(rù)同比减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器业务收入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿元(yuán)，传感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)解(jiě)释称，主要原(yuán)因(yīn)是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票(piào)上都能精(jīng)准(zhǔn)出(chū)击、一击(jī)制胜，甚至在(zài)部分(fēn)股票上(shàng)被套(tào)牢。以(yǐ)新能源概(gài)念(niàn)股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科技股价却一路走低(dī)，去年四季度(dù)和(hé)今年一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年四季度和(hé)今年(nián)一季度分别(bié)减持容百科(kē)技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿(yì)元(yuán)，在半年内(nèi)缩水超30％。

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