金融界5月(yuè)30日消(xiāo)息，成都市气(qì)象台5月(yuè)30日(rì)10时20分发布高温橙色预警信号：预计(jì)成都市武侯(hóu)区、锦江(jiāng)区、青羊区、成(chéng)华(huá)区、金牛区、青白江区、高新南区、高新西区和(hé)东部新区的所有乡(xiāng)镇（街道）未(wèi)来24小时内最(zuì)高气温将升(shēng)至35℃以(yǐ)上。

　　近期，国内(nèi)各地气温逐步(bù)上(shàng)升，据(jù)上(shàng)海气象(xiàng)局官微29日(rì)下午消息(xī)，13时09分，徐家汇站气温(wēn)36.1℃，打(dǎ)破了百年来的五月气(qì)温最高纪录，之前最高纪录(lù)是(shì)35.7℃，分(fēn)别出现(xiàn)在1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针(zhēn)对今年夏(xià)季天气形势，国家气候(hòu)中心首(shǒu)席预(yù)报员高辉近(jìn)日表示(shì)，结合去年天(tiān)气情况(kuàng)对比分析，在高温(wēn)持(chí)续(xù)的时间长度(dù)、峰值强(qiáng)度、高温(wēn)范(fàn)围及极端40℃以上高温(wēn)所覆(fù)盖的城市等(děng)方面，预计今年夏季高(gāo)温(wēn)情况要弱(ruò)于去年，但今(jīn)年的高温时(shí)长(zhǎng)、高温范围与(yǔ)常(cháng)年夏季(jì)相比还是要偏多的。目前，随着夏(xià)季高温将至，有分析指出，家(jiā)电、啤酒等多(duō)个行业也有望获得提振。

　　高温效应刺(cì)激电力(lì)股近日表现持(chí)续(xù)活跃，恒(héng)盛能源5连板，世茂能源4天3板，西昌电力涨停，桂东(dōng)电力盘中触及涨停，杭州热(rè)电、新中(zhōng)港、乐山电力等(děng)跟涨(zhǎng)。

　　同(tóng)时，当下也(yě)是工(gōng)业(yè)用电(diàn)高(gāo)峰期，叠加高(gāo)温天气居民(河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖mín)对空调(diào)、冰(bīng)柜(guì)等制冷设备的(de)需求(qiú)激增(zēng)，导(dǎo)致电(diàn)网负荷不断(duàn)攀升。面对用电负荷(hé)大幅增长的趋(qū)势，各地区各部门(mén)采取多项举措(cuò)，全(quán)力保障(zhàng)民生和重点(diǎn)用能单位用电。

　　5月27日，据国家(jiā)统计(jì)局数(shù)据显示(shì)，电(diàn)气水(shuǐ)行业利润持续快速增长(zhǎng)。4月份(fèn)，电力、热力、燃(rán)气及水生(shēng)产和供应(yīng)业(yè)利润同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)36.5％，增速(sù)较3月份加快8.9个百分(fēn)点。其中，随着(zhe)经济运行(xíng)向好，用电需求增(zēng)加(jiā)，电力生产持续加快(kuài)，带动电力行业(yè)利润增长45.3％；燃气生产(chǎn)和供应业(yè)、水的(de)生产(chǎn)和供应(yīng)业(yè)利润分别增(zēng)长(zhǎng)7.3％、17.4％。

　　国泰君安(ān)研报指(zhǐ)出，受(shòu)到(dào)上年(nián)同期低基数扰动，电力行(xíng)业利润呈现高(gāo)增，剔(tī)除(chú)基数影响(xiǎng)后实际(jì)利(lì)润(rùn)仍有修复空间，当前现(xiàn)货煤价显著下行，电力行业盈利(lì)有望维持(chí)高增，预计仍有上行空间。此外，5月22日南方电网最高负荷年内首次(cì)突破(pò)2亿(yì)千瓦，较(jiào)2022年提前(qián)，南方(fāng)区域用电(diàn)负荷创年内(nèi)新高，电力供需紧张，支撑性电源价值凸显。维(wéi)持(chí)行业“增持”评(píng)级，能源(yuán)转型(xíng)机(jī)遇期(qī)，把握成长与价值双重(zhòng)主线。

　　开源证券近日研报指(zhǐ)出，4月社零数(shù)据向好，啤酒可能受到高温催(cuī)化(huà)。2023年初至今东、西(xī)太平洋(yáng)沿岸(àn)多地出现历史最热(rè)气温，根据以往厄尔尼诺(nuò)影响来看(kàn)，高温少雨天气持(chí)续时间大大超出以往。从食品饮(yǐn)料板(bǎn)块来(lái)看，啤酒、饮料最受益高温天气，需求呈现明显正相关(guān)。啤酒(jiǔ)行(xíng)业需求仍(réng)处于高景气度，叠(dié)加(jiā)餐(cān)饮复(fù)苏(sū)和场(chǎng)景修复，啤(pí)酒呈现量(liàng)价齐(qí)升趋势。

　　此(cǐ)外(wài)，国信证券近日也研报指出，高温天气(qì)来(lái)袭，空调(diào)销售与夏日高(gāo)温密切相关。4月我(wǒ)国空(kōng)调内销量(liàng)增长(zhǎng)30％，延续高(gāo)景气表(biǎo)现。5月以来(lái)，我国南北方多地(dì)出现高温天(tiān)气(qì)，有望(wàng)持续拉动空调内需。此(cǐ)外，4月(yuè)住宅地(dì)产数(shù)据加速修(xiū)复，累(lèi)计竣(jùn)工面积增长(zhǎng)19％，有望支撑大电需求回暖(nuǎn)。

　　此外，近日(rì)世界气象组织通(tōng)报(bào)称，未来几(jǐ)个月导致全球升(shēng)温的厄尔尼诺(nuò)现象将卷土重(zhòng)来。同时，美(měi)国(guó)气候(hòu)预测中(zhōng)心（CPC）近(jìn)日也宣布，今(jīn)年8月厄尔尼(ní)诺现象（太(tài)平(píng)洋暖(nuǎn)期）出(chū)现(xiàn)的可能性超过90％。随(suí)着厄(è)尔尼诺风险增大，全球农产(chǎn)品(pǐn)供应不确定性增加(jiā)，有分析指(zhǐ)出，此次白糖(táng)价格的上涨，也受到其预期(qī)影(yǐng)响，尤其是厄(è)尔(ěr)尼诺(nuò)可能影响(xiǎng)较大(dà)的印度及泰国等国(guó)，或造成食糖(táng)减产。

　　而对于(yú)其他农(nóng)产品方面，民生证券近日研报指出：

　　1）棉花：棉花主(zhǔ)产国是美国、印度和中国，对比历(lì)史(shǐ)上主产国的单产数据，厄尔尼诺对单(dān)产的(de)影响，印度(dù)＞美国(guó)＞中国。我(wǒ)国棉花产区集中在(zài)新(xīn)疆(jiāng)，厄尔(ěr)尼诺则主(zhǔ)要影响长江流域，故(gù)其对我(wǒ)国(guó)棉花生长的影响可以忽略。

　　2）玉(yù)米(mǐ)：玉米(mǐ)最大主产国为美(měi)国，历史上的厄尔尼诺峰(fēng)值期(qī)大多不是美国玉米的(de)播种及(jí)生(shēng)长(zhǎng)期，不易波及(jí)玉(yù)米产量。

　　3）大豆(dòu)：大豆主产国(guó)是美国、巴西和阿根廷，在发生厄(è)尔(ěr)尼诺的(de)年份，美国(guó)大豆种植区将带来充沛降(jiàng)雨，巴西和(hé)阿(ā)根廷河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖(tíng)干旱情况将会有所(suǒ)缓(huǎn)解，美(měi)国、巴西(xī)和阿根廷的大豆丰产概率较高。

　　对(duì)于可关注的方向上，民生证券近日研报指出，预(yù)计厄尔(ěr)尼诺今年发生概率上(shàng)升，对于白糖、棉花的影(yǐng)响大于玉米和大豆，可以重点关注(zhù)软商品(pǐn)种(zhǒng)植业(yè)，关注白(bái)糖及棉花相关公司。玉米和(hé)大豆库销(xiāo)比处于底部向上恢复(fù)通(tōng)道，供应逐渐宽松(sōng)，价(jià)格趋势(shì)向下，有利(lì)于饲料企业降低成本，饲料生产相关(guān)企(qǐ)业有望受益。

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