要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协(xié)同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融(róng)统计数(shù)据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金(jīn)融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席财(cái)务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京(jīng)东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于(yú)两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超预(yù)期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意(yì)味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足(zú)，从K线组合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国(guó)粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688关一下月亮是什么意思981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研(yán)发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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