近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预(yù)测报(bào)告》显示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票、机(jī)票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万人(rén)次，或成(chéng)为(wèi)史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司一(yī)季(jì)度整体(tǐ)入住率(lǜ)同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客房产生(shēng)的平(píng)均(jūn)实际营业(yè)收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季度(dù)民航运输共(gòng)完成(chéng)运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人(rén)次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆(bào)程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团(tuán)队游(yóu)试点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所有来华人(rén)员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测(cè)代(dài)替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不(bù)再查验登机前(qián)检测证明。针对(duì)来华(huá)人员的(de)防疫政(zhèng)策放(fàng)宽(kuān)后，入(rù)境客流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激(jī)国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预(yù)计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据未公布，不过民航局当(dāng)时预计(jì)旅客量为200万(wàn)人(rén)次。因(yīn)此今年有(yǒu)望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财(cái)报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社会(huì)服(fú)务行(xíng)业(yè)一(yī)季度归(guī)母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是疫情放开后(hòu)第一个(gè)长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行(xíng)需求(qiú)集(jí)中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅游业复(fù)苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑(duì)现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢(huī)复有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间我(wǒ)国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺(quē)问(wèn)题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续(xù)票价及(jí)客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高(gāo)占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占(zhàn)全(quán)年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报(bào)复性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将回(huí)升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布(bù)进(jìn)入今(jīn)年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重(zhòng)点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票(piào)房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度清朝八王之乱是哪八王，西晋八王之乱是哪八王(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影视(shì)行(xíng)业来说(清朝八王之乱是哪八王，西晋八王之乱是哪八王shuō)，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产(chǎn)效率的(de)提升。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具(jù)、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人(rén)替(tì)代真人演(yǎn)员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催(cuī)化(huà)密集(jí)，当前投资机会凸显。

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