近期《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报告(gào)》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民(mín)航(háng)局(jú)披(pī)露(lù)，从机票(piào)预订数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次，或(huò)成(chéng)为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的(de)五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需(xū)求(qiú)火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防(fáng)控(kòng)优(yōu)化(huà)调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发布一季度经(jīng)营数据，公司一(yī)季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出(chū)客(kè)房冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗产生的(de)平均实际营业收(shōu)入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航局数据，一(yī)季度民航(háng)运(yùn)输共完(wán)成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大(dà)幅提(tí)升38.5个百分点；一季度(dù)共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境(jìng)内酒店市(shì)场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期(qī)也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境(jìng)团队(duì)游试(shì)点恢(huī)复后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登(dēng)机(jī)前48小时内抗原检测(cè)代替(tì)核(hé)酸检测(cè)，航(háng)空公司不(bù)再查验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对来华(huá)人员(yuán)的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步(bù)提升(shēng)，继(jì)续刺激国(guó)际客流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民航局(jú)当时预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次(cì)。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗成为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五(wǔ)一假期(qī)预售(shòu)数据(jù)仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一(yī)步(bù)放(fàng)开，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费(fèi)复(fù)苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报(bào)的上市公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目(mù)前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测(cè)算，申万(wàn)社会服务行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是(shì)疫情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积压的旅游出(chū)行(xíng)需求(qiú)集中释放，且(qiě)春(chūn)节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一(yī)的数据来(lái)看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显，后续或(huò)将逐步(bù)好转。叠加票价(jià)改革仍在推进，看好(hǎo)后续(xù)票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要(yào)节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国(guó)内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报复性消费热(rè)情，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日(rì)），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换(huàn)声(shēng)，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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