因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的(de)一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的202刚结刚结婚是不是会天天做婚是不是会天天做2年年报显示(shì)，公司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增加(jiā)得益(yì)于公司多(duō)元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领(lǐng)域(yù)的收入(rù)下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业(yè)务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下(xià)方面的(de)影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费(fèi)用的增(zēng)加；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减值(zhí)同刚结婚是不是会天天做比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持计划公告(gào)日起15个交易日(rì)后的6个(gè)月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市(shì)占率排(pái)名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的(de)市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产(chǎn)品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备(bèi)等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于(yú)领先地位。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名(míng)其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市(shì)场的销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的(de)双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通股东变(biàn)化看(kàn)，一(yī)季度银河创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长(zhǎng)和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基(jī)金(jīn)均(jūn)在一(yī)季度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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