兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处)主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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