兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢乔丹有多高(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)乔丹有多高力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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