私募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东的持股动向，一向备受投资(zī)者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一(yī)季报披(pī)露收官，葛(gé)卫东的最(zuì)新持股动向清(qīng)晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上(shàng)市公(gōng)司(sī)2022年年报(bào)发现，葛(gé)卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名(míng)单中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒信息前十大(dà)流通股东(dōng)名(míng)单中退出，减持了兆(zhào)易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科(kē)大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字43.32亿(yì)元，较2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市(shì)公司(sī)前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再(zài)次出(chū)现在安恒信息前十大流(liú)通股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股份、移远(yuǎn)通信的持股保持(chí)“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新(xīn)进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值也(yě)增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单中，参与方式包括(kuò)定(dìng)增、二(èr)级市场(chǎng)买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导体(tǐ)等(děng)行业(yè)，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一季报中(zhōng)，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值(zhí)的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受(shòu)到市(shì)场追捧。作(zuò)为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四(sì)季度(dù)，葛(gé)卫东(dōng)便出(chū)现(xiàn)在科大讯(xùn)飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了(le)减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四季(jì)度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是今年一季度(dù)葛卫东(dōng)持股市值(zhí)大(dà)涨的最大“功(gōng)臣(chén)”。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保(bǎo)持不变，但得益于今(jīn)年一季度股价(jià)暴涨，持股市值快(kuài)速(sù)抬升，共增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期(qī)下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润与扣除非经常性损益的净(jìng)利润分(fēn)别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称(chēng)，公司业绩下(xià)滑(huá)的原因(yīn)有三(sān)方(fāng)面：第一(yī)，由于去年12月份(fèn)和(hé)今年(nián)1月(yuè)份特殊的社(shè)会经济客(kè)观环境，当期无法推(tuī)进(jìn)项目进程和合同(tóng)签署等工作，随后又面(miàn)临春节(jié)假(jiǎ)期，较多大项目在一季(jì)度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进程出现(xiàn)了延迟(chí)，影响了(le)收入的实(shí)现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再次极限(xiàn)施压(yā)，从供应(yīng)链到相关(guān)的(de)合同签(qiān)署需要调(diào)整(zhěng)的过(guò)程，经过去年四季度和今(jīn)年一季度的努力(lì)，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本完成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智能技术(shù)阶跃(yuè)带来的(de)重大机遇，公司依托(tuō)认(rèn)知(zhī)智能全国重点实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动(dòng)了(le)“1+N认知(zhī)智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关(guān)项目的新(xīn)增(zēng)投入(rù)一定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于(yú)公司在国产替代和业务(wù)开拓上的进展，预计从二(èr)季度开始将(jiāng)实(shí)现收(shōu)入和(hé)毛利(lì)正(zhèng)向增长，并有信心实现全年高(gāo)质(zhì)量(liàng)增长(zhǎng)的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫(wèi)东(dōng)第一大重仓股，也(yě)是其长(zhǎng)期持(chí)有的股票之一，早(zǎo)在(zài)2018年二季度便开(kāi)始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新股票，占(zhàn)总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持(chí)兆易(yì)创新，减(jiǎn)持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在去(qù)年(nián)10月(yuè)底(dǐ)下探两年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易创新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出低(dī)谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年(nián)4月初一度(dù)触及9个月高位(wèi)143.33水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字元/股。去年四季度和(hé)今年一季度，兆易创新股价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新股(gǔ)价大(dà)涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季(jì)报显示(shì)，今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片产品市场需(xū)求下降，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿(yì)元。其中存(cún)储(chǔ)芯片业(yè)务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只(zhǐ)股票上都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛(gé)卫东在(zài)2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技(jì)股价却一路走低，去年四季度(dù)和今年一(yī)季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股(gǔ)价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的(de)增(zēng)加，葛(gé)卫东也在去年四(sì)季(jì)度和(hé)今年(nián)一季度(dù)分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股，截至(zhì)一(yī)季(jì)度(dù)末，持(chí)股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内(nèi)缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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