看(kàn)看周末有哪些重要消息！

　　PMI拉(lā)响通胀升温警(jǐng)报

　　标(biāo)普全球周五公布(bù)的(de)4月(yuè)美国制造(zào)业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方，和服务业(yè)PMI均(jūn)不降反升，分别创(chuàng)半年和(hé)一年来(lái)新高，综合(hé)PMI超预期强劲(jìn)，创去(qù)年5月以来(lái)新(xīn)高。其中的分项指数释放(fàng)价格压力再(zài)度升温的警报(bào)信号：4月购进价格(gé)创(chuàng)去年(nián)11月以来新高(gāo)，出厂价(jià)格创去年9月以来新高。

　　标普(pǔ)全球(qiú)的经济学家在点评(píng)PMI时警告，CPI可(kě)能上(shàng)升，或者至少(shǎo)一定程(chéng)度居高不下。PMI数据重燃价(jià)格压力(lì)的通胀(zhàng)担忧，数(shù)据公布后，美(měi)股承(chéng)压(yā)下行，主要美股指盘中集(jí)体(tǐ)下跌；美国国债价格跳水、收(shōu)益(yì)率盘(pán)中拉升，对(duì)利率更(gèng)敏感的2年期美债收益率一(yī)度较日内(nèi)低位(wèi)回升10个基点(diǎn)；PMI公布前曾(céng)逼近(jìn)周四所创一(yī)年来低谷的(de)美元指(zhǐ)数迅速抹(mǒ)平日(rì)内跌幅转涨，刷新日高。

　　在(zài)美联(lián)储官员最近一(yī)再表态支持继续加息(xī)后，黄金大幅(fú)回落，本月内首(shǒu)次收(shōu)盘失(shī)守(shǒu)2000美元/盎司心理关(guān)口，连续第(dì)二周因周五回落而(ér)全周累(lèi)计由涨转跌；工业金属总体继续(xù)下挫(cuò)，在中国公布3月精炼铜产量(liàng)同比增(zēng)长9％、增(zēng)至(zhì)创纪录高位(wèi)后，市场(chǎng)开始担心中国的进口铜需求(qiú)，加(jiā)之全周经济增(zēng)长前景(jǐng)的(de)担忧，伦铜(tóng)连跌3日，同样3连阴的伦锌跌至(zhì)5个月低谷，伦锡虽然继续回落，但(dàn)凭借周一大涨，全周仍累(lèi)涨。原油周(zhōu)五反弹，但经济(jì)前景(jǐng)的担忧压顶，未能延续一个月来累计涨势，汽油全周跌幅更大，其受到美(měi)国能源部(bù)公布(bù)上(shàng)周(zhōu)库(kù)存不降(jiàng)反增打击。

　　通胀严(yán)重(zhòng)！阿(ā)根廷中央银(yín)行加息300基(jī)点(diǎn)

　　当(dāng)地时(shí)间周(zhōu)四（4月20日），阿根廷中(zhōng)央银行宣(xuān)布将(jiāng)基准利率由78％上调(diào)至81％，加息幅度达300个基点，高于此前(qián)市(shì)场预期的200个基点。

　　这是阿根(gēn)廷央行今年(nián)第(dì)二次大(dà)幅加息，今年3月，该行也同样加(jiā)息了(le)300个基点，将基准利(lì)率从75％上调至78％。而在(zài)去年(nián)，这(zhè)家央行也已经经历(lì)了(le)多次(cì)加息，总幅度达到了3700个(gè)基点。

　　阿根廷央(yāng)行在周四的声明中表示，此次加息主要是(shì)由于3月(yuè)该国通胀(zhàng)加剧，央行未来将继续(xù)监测物(wù)价(jià)水平、外汇市场(chǎng)和货币总量变化，以对(duì)利率政(zhèng)策(cè)做出进一步调整。

　　上周公布(bù)的数据(jù)显示(shì)，阿根廷(tíng)3月环比通胀(zhàng)率(lǜ)为7.7％，是近20年来的最高环比增速(sù)；同比(bǐ)通(tōng)胀率达104.3％。根(gēn)据(jù)通胀(zhàng)报告，在各类商(shāng)品(pǐn)和服务中，餐厅酒店消费、服装鞋履和烟酒等同(tóng)比价格变(biàn)化(huà)最大，涨幅均超过100％；通(tōng)信、教育(yù)和交(jiāo)通运输等(děng)方(fāng)面(miàn)价格波(bō)动相对较(jiào)小(xiǎo)。

　　通胀报告发布(bù)当天(tiān)，阿根(gēn)廷总统府(fǔ)发言人加芙列拉·塞鲁(lǔ)蒂表示，3月通(tōng)胀严重主要原因包括国际大宗商品价格受俄乌冲突(tū)影响上涨以及今年初阿根廷发(fā)生(shēng)严重旱灾等。另一项市场(chǎng)预(yù)期调查(chá)报告还显示，2023年阿根廷通胀率将达110％，而(ér)摩根大通(tōng)认为(wèi)这一数字可能(néng)会达到(dào)130％。

　　美国多地遭恶(è)劣(liè)天气袭击(jī)，超1500万人面临严重雷暴风险

　　当地时(shí)间(jiān)4月(yuè)21日，美国得克(kè)萨斯州在内的(de)多个(gè)地区持续(xù)遭到恶劣天气袭击，超过(guò)1500万(wàn)人面(miàn)临严重雷暴的(de)风险(xiǎn)。风暴预测中心表(biǎo)示，强(qiáng)雷暴会产(chǎn)生冰雹、狂(kuáng)风(fēng)和龙卷风等天气(qì)状况，得州(zhōu)沿海地(dì)区到密西(xī)西比河谷(gǔ)地(dì)区(qū)，以及俄(é)亥俄河上游到五大湖地区将受到(dào)影(yǐng)响，部(bù)分地区的(de)洪(hóng)水威胁增加(jiā)。得州圣安东尼奥国际机场和奥斯(sī)汀-伯格斯特罗(luó)姆(mǔ)国(guó)际(jì)机场20日晚上(shàng)因天气状况而临时(shí)停飞(fēi)。此外，俄克拉(lā)何马州(zhōu)19日(rì)遭受龙卷风(fēng)侵袭(xí)，共造(zào)成3人死亡。俄克拉荷马(mǎ)州州长凯文·斯蒂特宣布(bù)该州部分地(dì)区进入紧(jǐn)急状态。

　　他宣布：竞(jìng)选(xuǎn)美(měi)国总统

　　4月21日(rì)，中新网援(yuán)引美联社报道，当地(dì)时间20日，美(měi)国保守派电台(tái)主持人(rén)拉里·埃尔德（Larry Elder）宣布(bù)，他将参加2024年的美国(guó)总统竞选。

　　据(jù)美国(guó)有线(xiàn)电(diàn)视(shì)新闻网（CNN）报道，在(zài)过去的几十年里，埃尔德一直在媒体行业工作(zuò)，1993年，他(tā)开始主(zhǔ)持(chí)自己的广(guǎng)播节目“拉里·埃(āi)尔德秀(xiù)”（The Larry Elder Show），他(tā)通过广播(bō)节目在(zài)保守派中(zhōng)拥有了(le)一批追随(suí)者。

　　低库存支撑棕榈油近月(yuè)价格

　　昨日，油脂期(qī)货继续(xù)下挫(cuò)，棕榈油主力跌(diē)幅达4.9％，收(shōu)于7080元/吨(dūn)；菜油主力收盘(pán)于8357元(yuán)/吨，跌幅达4.9％；豆油主力收盘于7550元(yuán)/吨(dūn)，跌幅达5.8％，跌破前低7558元/吨，创下逾(yú)两年新(xīn)低(dī)。

　　申银万国期货(huò)油脂分析师聂(niè)波表示，一方面，原油(yóu)下跌较多，市场重(zhòng)回原油(yóu)需求(qiú)逻辑，美国经(jīng)济数(shù)据较差，市场预期经济(jì)衰退，另(lìng)外5月(yuè)可能再度加息。另一(yī)方(fāng)面(miàn)，国内经(jīng)济处于弱复苏状态，油(yóu)脂(zhī)实际消费(fèi)偏弱。

　　据聂波介绍(shào)，2月印尼棕(zōng)榈油产量环比减少0.26％厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么，减幅低于历史均值7.7％，2月印尼降雨偏(piān)少，产量恢复潜力高。2月出口环比减少(shǎo)1.56％至290万吨，出口减幅同样小于历史月均8.65％的减幅。2月份国(guó)际豆棕FOB价(jià)差还在(zài)200美元(yuán)/吨(dūn)以上(shàng)，促进棕榈油出口，但是由于(yú)2月工作日少，假期多(duō)，最终数(shù)量出现下滑。2月(yuè)印尼棕榈油表(biǎo)观消费略增至(zhì)181万(wàn)吨。其(qí)中，生物柴油消耗82万吨，高于1月(yuè)的(de)81万(wàn)吨，食用和化工消费增加2万吨至99万吨(dūn)。年初以来，印尼生(shēng)物柴油生产(chǎn)需要补贴，1—2月月均(jūn)产量低于110万千升（2023年目标1315万千升），生柴(chái)端的需求驱动暂时略弱。2月底印尼棕榈油库存下滑至264万(wàn)吨，库存偏低(dī)。马来西亚(yà)3月底棕榈油库(kù)存同样偏低，导致近月产地报价(jià)相对(duì)内盘(pán)偏(piān)强，近月进口倒挂较多，远月(yuè)倒挂少，4月(yuè)到港预估(gū)17万吨(dūn)，数量少，国内(nèi)持续(xù)去库存，棕榈油5—9月(yuè)差走扩(kuò)至(zhì)500元(yuán)/吨以(yǐ)上，而豆油套(tào)利(lì)盘压(yā)力更大(dà)，豆棕2309价差也达到600—700元/吨。

　　“4月前20日马(mǎ)印(yìn)两国旱季(jì)明显，4月下旬印尼部分地区降(jiàng)雨略偏多，总体利于产量恢(huī)复，近期棕榈果价格下(xià)跌也侧面(miàn)验证，7月(yuè)、8月厄尔尼诺的出现助于提高产量，国际(jì)豆棕(zōng)价(jià)差跌入(rù)负值，印度还有(yǒu)毛豆油和(hé)毛葵油各200万吨的免税额度(dù)，斋月后(hòu)通(tōng)常是需求(qiú)淡季，最(zuì)近(jìn)印(yìn)度也取消了(le)棕(zōng)榈(lǘ)油订(dìng)单。因此，短期棕榈油(yóu)低库存支撑价(jià)格(gé)，但(dàn)中长期产地累库可能性较(jiào)大。”聂波说。

　　银河期(qī)货油脂油料(liào)分析(xī)师陈界正告诉期货(huò)日报(bào)记者，虽然近端因为(wèi)斋月的(de)原因，GAPKI数(shù)据以及(jí)马(mǎ)来的MPOB数据的超(chāo)预期去(qù)库继续支(zhī)撑近月价格，但(dàn)是2月(yuè)印尼产量位于历史同期最高(gāo)位，且(qiě)未来产区产(chǎn)量季(jì)节(jié)性恢(huī)复，国(guó)内、印度高库(kù)存，欧盟进口受到菜油供(gōng)应压力(lì)的抑制，远端的产区产量恢复以及出(chū)口走弱较为明显(xiǎn)，预计(jì)4—6月份将不断累库(kù)。且(qiě)豆棕(zōng)FOB价(jià)差已(yǐ)经转负，POGO价差走高至200美元以上，巴西大豆的集中出口，使得(dé)国际豆油(yóu)的(de)供应(yīng)愈(yù)发充足(zú)，国内(nèi)消费以及(jí)印度(dù)消费暂无明显增量，因此，当前(qián)棕榈油远端继续维持逢(féng)高空(kōng)配思路(lù)。

　　国内方面，陈(chén)界(jiè)正(zhèng)分析称(chēng)，当前国内(nèi)库存较高，产区库存较低，国内(nèi)棕(zōng)榈油盘面偏弱，因此马盘涨幅明显大于(yú)国内(nèi)，远月进口利润倒挂维持在(zài)-300附近。但(dàn)是4月18日给出(chū)了进口利(lì)润，新增8—9月(yuè)买船6船。海关数据显(xiǎn)示(shì)，3月(yuè)份全(quán)国共进(jìn)口(kǒu)24度39万吨(dūn)。近期消(xiāo)费(fèi)疲软(ruǎn)，去库不及预期(qī)，终(zhōng)端消费仅为弱复苏，虽然短期将(jiāng)会(huì)逐(zhú)步去库(kù)，但未来产区压力逐(zhú)步体(tǐ)现(xiàn)，预计进口利润将(jiāng)会逐步修复，国内也将会不断买船，基差因(yīn)此滞(zhì)涨回(huí)调(diào)。

　　“此外，现货市场(chǎng)人气一(yī)般，成交不多(duō)，但是(shì)到船迟滞(zhì)，令港口去库存加快，基差(chà)暂(zàn)稳。由于4—5月(yuè)份(fèn)买(mǎi)船到港较少，上周港口库(kù)存继(jì)续小幅去厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么库，现(xiàn)为(wèi)81.3万吨左右，下周(zhōu)预(yù)计继续去(qù)库。后(hòu)续需继续关注(zhù)实际消(xiāo)费以及买(mǎi)船情况。”陈界(jiè)正说。

　　菜油仍然缺乏上(shàng)涨(zhǎng)驱动

　　本周，欧洲菜(cài)油价格再(zài)度(dù)开(kāi)启反弹(dàn)，多个国家(jiā)禁(jìn)止(zhǐ)乌(wū)克兰(lán)出口粮食，价格冲击减弱，进口加(jiā)拿大菜(cài)籽榨利同样亏损，菜(cài)豆油2309价差扩大(dà)至(zhì)800元(yuán)/吨左右(yòu)，华东地(dì)区三级菜油和一(yī)级大豆(dòu)油(yóu)现(xiàn)货价差(chà)也扩(kuò)大至240元/吨左(zuǒ)右，但是(shì)自从菜豆油(yóu)现(xiàn)货价差由负转正后，菜油(yóu)成交(jiāo)再(zài)度冷清。

　　国泰君安期货农产品分(fēn)析师傅(fù)博表示，目前来看，菜(cài)油仍然缺乏(fá)上涨(zhǎng)的驱动。随着菜油现货价格跌至比(bǐ)豆(dòu)油便宜，以及(jí)目(mù)前菜油的累库程度还算正(zhèng)常(cháng)，菜油(yóu)的利空阶段性算是交(jiāo)易(yì)充(chōng)分了。但是，菜油(yóu)的基本面(miàn)并(bìng)未转好。

　　“多(duō)个(gè)国家生物(wù)柴(chái)油政策执行不及(jí)预期，对(duì)于植物油消费增(zēng)速不(bù)会像之前那么(me)高。欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)籽将于6月(yuè)开始(shǐ)收割，7月出口开始增多，增产(chǎn)背景(jǐng)下可能再度对价格(gé)产生冲击。”聂波说。

　　陈界正(zhèng)分析称，从国内(nèi)的情况来看，菜油从2月中旬到现在(zài)已经拍储了3.8万(wàn)吨。受到菜(cài)籽(zǐ)集中(zhōng)到港的影响，上周压(yā)榨量为10万(wàn)吨，预计后(hòu)续继续维持高位(wèi)运行。因为进口菜油(yóu)到港，以及压榨(zhà)厂(chǎng)开机，预计(jì)后续库(kù)存将(jiāng)开(kāi)始不断累积(jī)， 4—5 月每(měi)月菜籽(zǐ)到港约(yuē)65万(wàn)吨以上，未来整体的菜(cài)籽供应仍偏宽松。菜(cài)油港(gǎng)口库(kù)存上周继续大幅累积，现为33.4万吨，预计下周将会继续累库。

　　“从现在的采购(gòu)情况来看，7—9月每个月的菜(cài)籽进口量要(yào)比3—6月少，但是(shì)每个(gè)月维持在24万吨以上的水(shuǐ)平(píng)，而(ér)且菜油(yóu)进口量预计会维持高位，特别是6—7月份的菜(cài)油进口量预计偏大。此外，澳洲菜籽的进口仍然是(shì)个未(wèi)知(zhī)数，总体(tǐ)来看(kàn)，菜油的供应并没有大幅收缩的预期。同时，菜(cài)油的需求还(hái)受到棉油、玉米(mǐ)油等其他小油种的影(yǐng)响，菜油价格(gé)需(xū)要保(bǎo)持竞争力(lì)，要维持和豆油的(de)低价差(chà)来刺激(jī)需求(qiú)。”傅博说。

　　展望(wàng)后市，陈(chén)界正(zhèng)认为，前期(qī)菜油的进口(kǒu)盘面利润(rùn)打开，未(wèi)来菜油将不断到港(gǎng)。欧洲受(shòu)到(dào)菜油供应压力的(de)影响，现货价格维持(chí)弱势，进口(kǒu)端带动国内盘面偏弱。全(quán)球菜籽供应恢(huī)复格局较为明确，后(hòu)期国内的供(gōng)应也会(huì)愈发宽(kuān)松。近端菜(cài)油继续维持逢高抛空的思路。后续需(xū)要重点关注(zhù)加拿(ná)大新一季菜(cài)籽播(bō)种生长(zhǎng)情况。

　　傅博(bó)提示，一方面，要关注国际(jì)市场(chǎng)的(de)菜籽和菜油(yóu)供应情况，关(guān)注是否会有(yǒu)新增供应或者上游(yóu)成本端的(de)变化因素的影响；另一方面(miàn)，要(yào)关注国内菜油的累库情(qíng)况和(hé)国(guó)内(nèi)豆油的价格，预计接下来一段时间，国内菜油价格会跟随豆油(yóu)价格波动。

　　供(gōng)需(xū)格局变化致豆油表(biǎo)现垫(diàn)底

　　豆油方面，本周(zhōu)初市场还(hái)在担忧进口(kǒu)大豆CIQ事件(jiàn)导致周度压榨偏低(dī)，4月(yuè)19日华南油厂(chǎng)恢复开机，20日后其他地方油厂也(yě)在陆续恢复，下(xià)周开(kāi)始(shǐ)周度(dù)压榨(zhà)量(liàng)明显增加。

　　据傅博介(jiè)绍，4月下旬到7月上旬，预计大(dà)豆到(dào)港(gǎng)量接近3000万吨，几乎(hū)是历(lì)史(shǐ)同期(qī)最高的进口量，所以预(yù)计大豆压(yā)榨量(liàng)将从目前的150万吨/周大(dà)幅回升至(zhì)180万—200万吨/周(zhōu)，对应的豆油供应(yīng)量将从每周的(de)28.5万吨增(zēng)加到34万—38万吨(dūn)，并(bìng)且可能将持续2个月以上。

　　“随(suí)着大(dà)豆不断过关，部分工厂(chǎng)预(yù)计逐步(bù)恢复开机。当(dāng)前已公布拍储 17.7 万(wàn)吨。上(shàng)周(zhōu)压(yā)榨量为147万吨左右，压榨量较上周提(tí)升(shēng)较多。由(yóu)于部分(fēn)工厂仍处(chù)于缺(quē)豆停机状(zhuàng)态，预(yù)计(jì)短期(qī)开机(jī)继续位于低位，下周开机预计将会(huì)继续恢复(fù)提升。上周库(kù)存(cún)小幅(fú)累库(kù)，现为60.17万(wàn)吨，维持在历史同期低位，预计下周将会继(jì)续(xù)累库。现(xiàn)货市场(chǎng)乏善可(kě)陈(chén)，预(yù)计本周全(quán)国大豆压榨量(liàng)将(jiāng)升至150万吨(dūn)，豆油供(gōng)应紧张情况(kuàng)有望逐步缓解(jiě)。”陈界(jiè)正说。

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，豆油的(de)需求并不乐(lè)观。傅博表(biǎo)示，目前，豆油现货价(jià)格比(bǐ)棕榈(lǘ)油和菜油价格贵，随着华东、华北地区温度升高，棕榈(lǘ)油对豆油的消费(fèi)替代增(zēng)加(jiā)，西南地区菜(cài)油对豆(dòu)油的替代(dài)正在发生(shēng)。一些食品(pǐn)加工、饲(sì)料等领域的豆油需求也会(huì)因为豆(dòu)油价(jià)格过(guò)高而减少。

　　“豆(dòu)油需求暂乏亮(liàng)点(diǎn)，下游节前备货不积(jī)极，贸易商采购心态谨慎。预(yù)计 5月上(shàng)旬供应将会逐步转向宽松(sōng)转变。后期需要重点关注南国内大(dà)豆到港通关以及整(zhěng)体的开机情况。新一(yī)季美(měi)豆的播种生长情况将决(jué)定豆油盘面的相(xiāng)对(duì)强弱。”陈(chén)界(jiè)正说。

　　傅博(bó)认为，供应(yīng)增加而(ér)需(xū)求偏弱，再加上进口大(dà)豆成本下行(xíng)，豆油(yóu)基(jī)本(běn)面从(cóng)目(mù)前的(de)低(dī)库存、高基(jī)差(chà)，转变为累库(kù)加(jiā)基(jī)差下(xià)行的预期(qī)，即(jí)豆(dòu)油的基本面转差。而同(tóng)时，4—6月份的棕(zōng)榈油是降库预期(qī)，菜油前期已经对自身的供应(yīng)压力进(jìn)行了(le)一波交易，目前走势(shì)跟(gēn)随豆(dòu)油(yóu)波动(dòng)。因此(cǐ)，阶段性来看，供应的边际变化(huà)和需求(qiú)预期(qī)都预示(shì)豆油可能是未(wèi)来一段时间三大油脂中(zhōng)最弱的(de)。

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