兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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