要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动(dòng)

　　中共中央政治局(jú)委员、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研。刘国(guó)中先后到(dào)南(nán)京、徐州(zhōu)等地(dì)考察了(le)农(nóng)业科(kē)研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他(tā)强调，科技创新(xīn)是推进农(nóng)业现代化的关(guān)键。要遵(zūn)循农业科技(jì)规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加(jiā)快推(tuī)进高标(biāo)准农田建设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容易(yì)被忽(hū)略的一(yī)环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不(bù)动(dòng)摇(yáo) 以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证监会在北(běi)京成功(gōng)举(jǔ)办系统会管干部(bù)学习贯(guàn)彻党的二(èr)十大(dà)精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务新要求，切实增(zēng)强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固(gù)干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败(bài)源头治理，不断强化(huà)系(xì)统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费(fèi)潜力(lì) 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文(wén)称，进一步(bù)增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前瞻郑业成是否已婚 郑业成是几线演员性(xìng)、针(zhēn)对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规(guī)模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和(hé)稳(wěn)健的(de)货币政(zhèng)策(cè)，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集(jí)成效应。充分(fēn)发挥(huī)消费对经济增长的(de)基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居民收入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培(péi)育(yù)壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消费(fèi)新(xīn)热点，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到(dào)了必须发(fā)力的时(shí)刻，而大(dà)宗消(xiāo)费是(shì)重中之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上(shàng)限(xiàn)调整新规(guī)即将落地。12日，多家银(yín)行(xíng)提前公告了关(guān)于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行(xíng)利率(lǜ)的通知，从调(diào)整情况来(lái)看，执行利率多调整为新规的自律上限，相较(jiào)于此(cǐ)前下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽(lǎn)储使出了浑身解数，也(yě)用了不少小动作(zuò)，该(gāi)敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要点及(jí)信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指(zhǐ)导证券交易(yì)所持(chí)续完善(shàn)REITs信息披露制度(dù)规则，研(yán)究制(zhì)定出台定期报告和临时(shí)公告(gào)披露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分步推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类资产审核(hé)及信息披露规(guī)则，建立健全透明和(hé)可预期的审(shěn)核注册(cè)标(biāo)准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及项目运(yùn)营质量，进(jìn)一步(bù)强(qiáng)化市场监(jiān)管和投资者保(bǎo)护机制，更好服务经(jīng)济高质(zhì)量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线(xiàn)安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深入推进试(shì)点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动(dòng)城市(shì)基础(chǔ)设施生命线安(ān)全工(gōng)程(chéng)。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖(gài)地上地(dì)下的(de)城市基(jī)础设施数据库，找准城(chéng)市基(jī)础设施(shī)风险源和(hé)风险点，编(biān)制(zhì)城(chéng)市安(ān)全风险清单。城市基础设施生命线(xiàn)是指城(chéng)市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综合(hé)管廊等与城市(shì)功能和民众生活密不可(kě)分的城市基础设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保障。评：这个(gè)是(shì)海绵城市的(de)超(chāo)级(jí)数字版本，也是(shì)为(wèi)了(le)城市治理(lǐ)的新思路和(hé)新方向(xiàng)，各大科(kē)技(jì)巨头的智慧城市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信(xìn)委智能制(zhì)造(zào)推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步(bù)深(shēn)化与特斯拉的(de)合作，推动自(zì)动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能(néng)板块在(zài)沪布局，共同(tóng)打造具备核心技术优势、面向全球市场的(de)科技产(chǎn)业集群。在(zài)加强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标(biāo)，到2025年(nián)新能源汽车年产量达(dá)到(dào)120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿(yì)元。对符(fú)合条件的消费者购买新能源(yuán)汽车给予(yǔ)免费专用牌(pái)照政策支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层次资本市(shì)场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富(fù)资(zī)本(běn)市场风险管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利(lì)于吸引长期资金(jīn)配(pèi)置(zhì)科创板，激发科创板(bǎn)创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交易和(hé)风险管理需求，有助(zhù)于继续发(fā)挥好科创板改革(gé)先行先试的示范引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证监会(huì)将进(jìn)一步完善(shàn)风(fēng)险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基本上大家想交易的指数品种都已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度和(hé)流动性来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券(quàn)商(shāng)债券业(yè)务执(zhí)业能力评价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债(zhài)券业务执业质量评(píng)价办(bàn)法》，并向(xiàng)行(xíng)业征(zhēng)求(qiú)意见，修(xiū)订将评(píng)价指标的触角由券商开展债券业(yè)务的整(zhěng)体情况延(yán)伸(shēn)至债券项目的各(gè)个环节。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两头”规模，其中A类(lèi)将增加(jiā)类似“白(bái)名单(dān)”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减(jiǎn)少，倒(dào)逼各大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但(dàn)新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回(huí)升重(zhòng)燃通(tōng)胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概(gài)股(gǔ)领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美(měi)元指数跳涨至(zhì)一(yī)个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏(mǐn)感的两年(nián)期美(měi)债收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超(chāo)过10个(gè)基(jī)点；黄金在美元继(jì)续攀升压(yā)力下未能成功反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银(yín)价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月以(yǐ)来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需(xū)求(qiú)疲软苗头，国际(jì)原油遭供(gōng)需两面打击(jī)盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周(zhōu)低(dī)位。布伦特和(hé)西德(dé)克萨(sà)斯(sī)中质(zhì)原油期货均连(lián)续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转(zhuǎn)之(zhī)势(shì)，进一(yī)步逼近下(xià)轨的重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可(kě)以认(rèn)为是(shì)开始构筑顶部了(le)，这个过程持(chí)续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成(chéng)出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦(dàn)破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周投资者关注(zhù)沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一(yī)信号应及时(shí)离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科(kē)鲤业(yè)举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当日(rì)国产(chǎn)工业级碳(tàn)酸(suān)鲤现(xiàn)货价(jià)格(gé)，也高(gāo)于电(diàn)池(chí)级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初(chū)创公司Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨头微软已同意从公(gōng)司首座核(hé)聚变发(fā)电站购买(mǎi)电力。作为电(diàn)力购买协议(yì)的(de)一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发(fā)电装(zhuāng)置(zhì)上(shàng)线(xiàn)，并在(zài)商定(dìng)的一年(nián)内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发(fā)电量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股(gǔ) 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不超过(guò)60亿(yì)元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特定对(duì)象发行可(kě)转债(zhài)事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股(gǔ)东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募(mù)资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东的一致(zhì)行动人拟增持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公司董(dǒng)事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉(jiā)信(xìn)佳(jiā)禾(hé)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超(chāo)过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对(duì)优你康(kāng)进(jìn)行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司(sī)3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘子数(shù)字智(zhì)慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突破性(xìng)治疗(liáo)药物(wù)程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔(ěr)片(piàn)通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前(qián)4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获(huò)准建设红山产业风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体(tǐ)供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险股份有限(xiàn)公司(sī)累计原保险业务收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯(tī)次利用(yòng)业务

　　高能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目(mù)定(dìng)点函 订单(dān)总(zǒng)金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公(gōng)司并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏(fú)发(fā)电(diàn)项目(mù)BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签订项目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股子公(gōng)司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳(pī)州市(shì)人民政(zhèng)府(fǔ)签订(dìng)合作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建新能源(yuán)锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验(yàn)申请(qǐng)获(huò)受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急(jí)管理部信(xìn)息研究院、腾讯云(yún)计算(suàn)签署战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年(nián)产(chǎn)3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目(mù)合作框架协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违(wéi)规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全(quán)资子(zi)公司(sī)江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期(qī)中期票据

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