关(guān)注国(guó)际方面消息(xī)。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄(é)罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰队所在(zài)地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人机(jī)袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的照(zhào)片(piàn)可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在(zài)社交媒(méi)体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击(jī)造(zào)成(chéng)的火灾(zāi)影响面积约为(wèi)1000平方米，所(suǒ)有安(ān)全和救(jiù)援人员都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享(xiǎng)的多(duō)段视(shì)频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空(kōng)，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促(cù)人们在消(xiāo)防员努力(lì)扑(pū)灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾(céng)遭到两架无人(rén)机的袭击(jī)，其中一架(jià)无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在(zài)港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一(yī)季报。报告期内，公司实现营业收入(rù)610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较(jiào)去年同期(qī)有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材料的价格(gé)快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本低(dī)于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关(guān)系(xì)活动上表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速发(fā)展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地(dì)已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨项(xiàng)目也(yě)将于年(nián)内建成投(tóu)产(chǎn)。目前，河南周口和(hé)陕西(xī)兴平(píng)央厨(chú)开始供应学生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在(zài)线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的扣除(chú)非经常性(xìng)损益(yì)的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司的套期(qī)保值操(cāo)作未完全(quán)满(mǎn)足套期会(huì)计要求的(de)衍生金(jīn)融工(gōng)具损益(yì)的影响(xiǎng)，因此将套期(qī)保值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交易母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸的(de)与公司及下属子公司的生产经营(yíng)有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入(rù)同比上(shàng)涨，但是在行情(qíng)下(xià)跌(diē)的过程(chéng)中，公司油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的利润受到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比(bǐ)有所减少。从(cóng)合并资产(chǎn)负债表中可以看(kàn)出，衍生(shēng)金融资产从年初余额(é)的(de)5.8亿(yì)元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对冲(chōng)作用，弥补了一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意(yì)到，油脂加工(gōng)企业道道(dào)全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万(wàn)元(yuán)，实现(xiàn)经营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正(zhèng)。由于产能释放、原料(liào)回(huí)落、消费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等(děng)利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩(jì)修复(fù)有持续(xù)性，预(yù)计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩(jì)出现(xiàn)大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而(ér)零售终端的(de)包装油价(jià)格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖(mài)得越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能力(lì)大(dà)幅下(xià)降，道道全也不例外。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续(xù)释(shì)放，海(hǎi)外到港原料陆(lù)续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成(chéng)投(tóu)产，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡释放期(qī)。今年(nián)以来，广东大力发展预制(zhì)菜(cài)产(chǎn)业，一季(jì)度(dù)广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回(huí)暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的投产及(jí)产能释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要原料价格(gé)出现下(xià)降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成(chéng)本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落(luò)走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要(yào)原料综合采(cǎi)购成本(běn)随后(hòu)于2022年年(nián)末(mò)回落(luò)，2023年一季度则(zé)进一步(bù)延续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个(gè)品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北(běi)、华东、华(huá)南等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立生(shēng)产加工基地。由(yóu)于(yú)拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道道全(quán)今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全(quán)今(jīn)年业绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今年全年营(yíng)业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大(dà)宗原(yuán)材料价(jià)格自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原材(cái)料供给预计(jì)将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天气、能源及国(guó)际政治(zhì)经(jīng)济(jì)形(xíng)势等因(yīn)素的影(yǐng)响，又给油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装食(shí)用植物油是(shì)生活必(bì)需(xū)消费(fèi)品，市场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康(kāng)意识的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的食(shí)用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将日(rì)益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格(gé)已(yǐ)“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有过的(de)多元及宽松局面，包装油(yóu)的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年(nián)以来(lái)，菜(cài)油的消(xiāo)费需(xū)求端则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市(shì)场整体(tǐ)运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定(dìng)性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融(róng)市(shì)场造(zào)成了较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利(lì)空出现共(gòng)振，不论是油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然市场并不(bù)看好油(yóu)粕(pò)走势(shì)，但(dàn)如此(cǐ)凌厉(lì)的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士(shì)认为，今(jīn)年一(yī)季度(dù)油脂的走势也(yě)受到宏观面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投(tóu)料(liào)需(xū)求减少(shǎo)，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖(lài)对中国(guó)出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下(xià)，国内后期面临的菜油供给(gěi)压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期(qī)，包装油需求乏力，国(guó)内(nèi)食用油需求整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多(duō)市场份额，不(bù)同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱(ruò)势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存处(chù)于低(dī)位，终端库(kù)存处于(yú)高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜(cài)油价格与相关油脂价(jià)母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸差(chà)缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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