兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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