在持续已久(jiǔ)的(de)“AI热潮(cháo)”中，各家(jiā)争(zhēng)相推出的(de)大模型、AI应(yīng)用，都进一步推升了对算(suàn)力(lì)狂热的需求(qiú)。本周已有报道指出英伟达(dá)后续对AI顶级规格芯片需求明显看增，紧(jǐn)急向台积(jī)电追(zhuī)加(jiā)预订先进(jìn)封装产能。

　　需(xū)求飙(biāo)涨下，英伟(wěi)达GPU价格自然也(yě)是水涨(zhǎng)船高(gāo)。据集微(wēi)网消息，有代理(lǐ)商透露，英(yīng)伟达A100价(jià)格从去(qù)年(nián)12月开始上涨，截至(zhì)今年4月上(shàng)半月，其(qí)5个月(yuè)价格(gé)累计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)达到37.5％；同期(qī)A800价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货周(zhōu)期也被拉长(zhǎng)，之前拿(ná)货周期大约(yuē)为一(yī)个月，现(xiàn)在(zài)基本都需(xū)要三个月或更长。甚至，部分(fēn)新订(dìng)单“可能要到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的(de)巨大鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户也不(bù)得不“吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别勒(lēi)紧腰带(dài)”。上述(shù)文章指出，国内可用(yòng)于训练(liàn)AI大模型(xíng)的(de)A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧(jǐn)，一些云服务厂(chǎng)商已严格限制内(nèi)部使(shǐ)用(yòng)这些先进芯(xīn)片，以将其保留至需要强(qiáng)力运(yùn)算的任务。

　　值得一提的(de)是(shì)，类(lèi)似的事(shì)情在微(wēi)软(ruǎn)内部也早已(yǐ)发生(shēng)。3月已有外媒报(bào)道指出(chū)，微软内部陷入(rù)AI服务器硬件短缺的窘境，不得不对(duì)AI硬件资源采取“配额(é)供(gōng)给”机制(zhì)，限(xiàn)制公司内部(bù)其(qí)他AI工(gōng)具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出(chū)，实(shí)际上(shàng)从去年(nián)6月起(吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别qǐ)，英伟达就已宣布上(shàng)调A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠道(dào)商在加(jiā)紧囤货。至于(yú)英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前(qián)就已(yǐ)出现涨价(jià)，但反(fǎn)映到(dào)市场则(zé)有(yǒu)一定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点，更放大(dà)了(le)这一(yī)现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定(dìng)的关(guān)联(lián)性，且交货周期也受到(dào)了连带(dài)的影响，导致市场上出现了(le)众多炒卡的行(xíng)为。”

　　此外(wài)，在海外(wài)电商(shāng)平台上，英(yīng)伟达新旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月(yuè)中旬就已炒到了超过4万美元(yuán)。

　　随着如今各家科(kē)技巨(jù)头争相推出自(zì)家大模型，GPU需(xū)求量仍在(zài)持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续取得(dé)突破，所需(xū)要(yào)消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍，资(zī)金也(yě)需要通(tōng)过指(zhǐ)数(shù)级增长(zhǎng)获得(dé)匹配。

　　据财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其(qí)中在训练端，以(yǐ)目前主(zhǔ)流的训练端(duān)GPU英伟达(dá)A100测算，假设ASP为1万(吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别wàn)美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练(liàn)端GPU需(xū)求市场规模(mó)预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端，以目(mù)前英伟达(dá)用于推(tuī)理(lǐ)端计(jì)算的A10测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人士(shì)也表示，AI大模(mó)型训练(liàn)成本之一是(shì)基础算力，大(dà)概需要384-3000块左右的A100才能基本满足要(yào)求，如果价格持续上涨(zhǎng)，无论(lùn)是互联网、AI大厂、还是(shì)创(chuàng)业新贵，要追加的投(tóu)入都(dōu)可能远超当初(chū)。

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