大家好，简单(dān)看(kàn阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢)一个(gè)基金经(jīng)理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通(tōng)吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨论一个基金经理，海富(fù)通的吕(lǚ)越超(chāo)老师。

　　从其管理的海富通(tōng)股票(piào)混合(hé)来(lái)看，截(jié)至(zhì)去年年底，持仓基本为(阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢wèi)新能源板块股(gǔ)票。

　　结果到了今年一季(jì)度末，已(yǐ)经基本清仓了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了(le)海富通股票混(hùn)合(hé)外，其他三只产品也基本重(zhòng)仓(cāng)了AI板块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季度的操作中，本(běn)基金总体把握住了市场的(de)节奏变(biàn)化和结构转换，降(jiàng)低了新能 源板块的配置权(quán)重(zhòng)，较好地把握(wò)了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组(zǔ)合调整取得(dé)了明显的超(chāo)额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色估(gū)值体系所(suǒ)代表的传统实体行业正(zhèng)在被市场一部(bù)分“聪明钱”定价，后续可(kě)能成为(wèi)市场最(zuì)有持续性的(de)一条结构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富(fù)通股票混合(hé)今年以来涨了14％，其(qí)他三只产品今(jīn)年以来均取(qǔ)得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块在短(duǎn)期高度(dù)依赖交易，阶段性失(shī)去(qù)靠配置(zhì)获取超(chāo)额(é)回报的特征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比重(zhòng)超(chāo)40％的天数已累计达到22天，上一(yī)次出现持(chí)续成交占(zhàn)比超过40％的(de)板块(kuài)是2021年(nián)7月底的(de)电力(lì)设备(bèi)及新能源，持(chí)续(xù)约28个交(jiāo)易日，在此期间(jiān)新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报(bào)率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类(lèi)似特(tè)征(zhēng)，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出(chū)现(xiàn)过6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过(guò)2％的行情(qíng)，最(zuì)大单日涨幅分(fēn)别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市(shì)值反(fǎn)而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典(diǎn)型的减量博弈。

　　而(ér)招商证券(quàn)认为，TMT大年(nián)通常(cháng)分为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情(qíng)，春(chūn)季(jì)躁动后往往会有一波(bō)明显的调(diào)整(zhěng)，时间在(zài)1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加(jiā)仓是最佳策略，因(yīn)为往往后(hòu)续(xù)盛夏攻势大概(gài)率创新高。如果(guǒ)今年在(zài)业绩披露期结束(shù)后，随着AI+/数字经济/自主可控等(děng)大(dà)产业趋(qū)势以政府支持(chí)力度进(jìn)一步加大(dà)、资本开支增加(jiā)、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市场所确(què)定，则TMT将会(huì)重回(huí)上(shàng)行趋(qū)势(shì)，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性见(jiàn)顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半(bàn)年(nián)阶段性顶部亦或基(jī)本形成本(běn)轮调整标(biāo)志着AI等(děng)高位板块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部(bù)亦或基本形成。本次大(dà)幅调整主要还是因为在(zài)AI相关板(bǎn)块市场(chǎng)情绪处于极值的(de)情况下，叠(dié)加上(shàng)述基本面风(fēng)险因素逐步(bù)发酵，市场内生调整需求出现集中释放(fàng)。就资本市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互(hù)联网+模式阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢。

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