预期收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式(shì)以及股票预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率计(jì)算公式，证券组合预(yù)期收益(yì)率计算公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投资预期收益率计算公式等(děng)问题(tí)，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可(kě)实现的收益率。对于(yú)无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的(de)特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　比较流行(xíng)的(de)还(hái)有后来兴起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者会利用套(tào)利的机会(huì)获利，既如果两(liǎng)个投(tóu)资(zī)组合面临同样的风险但(dàn)提供不(bù)同的预期收益率，投(tóu)资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资(zī)组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的协方差(chà)/市场投资组合(hé)的(de)方差

　　市场(chǎng)投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组合的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在(zài)投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明(míng)，这(zhè)项(xiàng)资产的投资回(huí)报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免这(zhè)样的(de)投资项目，除非你已经很好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可(kě)接(jiē)受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资(zī)者(zhě)将其资产从无风险投(tóu)资转移(yí)到一(yī)个平均的(de)风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你投资(zī)组合的预期(qī)收益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于(yú)1才有意义，否则说明(míng)你(nǐ)的投资(zī)组合选择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票(piào)市场(chǎng)作为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从(cóng)股票(piào)市场尚难(nán)得出一个合适(shì)的结论，结(jié)合国民(mín)生(shēng)产总值(zhí)的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无(wú)风险收益率有什么区别(bié)

　　预(yù)期收益率也称为 期望收(shōu)益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未来可(kě) 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的(de)几项资(zī)产上。

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实(shí)现的收(shōu)益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的 逾期年(nián)化预期收益率是(shì)指投资期限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也是(shì)将当前预期(qī)收(shōu)益率换算成年预期收益率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计算(suàn)方法，计算公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预(yù)期(qī)收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投资期限为(wèi)30的理财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预期预期收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单(dān)：预期年化预期收益(yì)=本(běn)金×预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是什么意(yì)思

　　在(zài)实际(jì)投(tóu)资过程中，七日年化预期收益率也是经常(cháng)遇(yù)到(dào)的一(yī)个概(gài)念，七日年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的平(píng)均预期收益水平(píng)换算成年化率后得出(chū)的预(yù)期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未(wèi)来的年化预(yù)期收(shōu)益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品(pǐn)的(de)盈利(lì)水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预(yù)期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预(yù)期(qī)预期收益率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益(yì)率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式以及股票预期收益率计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资(zī)预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下(xià)的(de)知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的(de)收益(yì)率。对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的(de)年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的(de)计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价(jià)格

　　在衡量市(shì)场(ch马云的钱属于个人吗ǎng)风(fēng)险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司的(de)特有风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利(lì)用(yòng)套利的机会获利，既(jì)如果两个投资组合面(miàn)临同(tóng)样的风险但提供(gōng)不(bù)同的(de)预期(qī)收益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥(yōng)有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为(wèi)基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念是(shì)β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资(zī)组合(hé)的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自(zì)身(shēn)的(de)协方差就是市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差(chà)，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平(píng)均资产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资组合中(zhōng)，可(kě)能(néng)会(huì)有个别资(zī)产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报(bào)率会(huì)小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项(xiàng)目，除(chú)非你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)马云的钱属于个人吗了一个(gè)投资者将其资产从无风险投资(zī)转移到一个平均的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去无(wú)风险投资的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个(gè)数字一般情况下(xià)要大于1才有意(yì)义，否则(zé)说明你(nǐ)的投(tóu)资组(zǔ)合选择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市(shì)场，有(yǒu)完善的股票(piào)市场作(zuò)为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我国的(de)情(qíng)况(kuàng)，从(cóng)股票市场尚难得(dé)出一(yī)个合(hé)适的结论，结合国(guó)民(mín)生(shēng)产总值的增(zēng)长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是(shì)一个好的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和无(wú)风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别(bié)

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不(bù)确定(dìng)的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可(kě) 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也(yě)是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预期(qī)收(shōu)益率是指投(tóu)资期(qī)限为(wèi)一年所获的预(yù)期预期收(shōu)益率(lǜ)，也(yě)是将当前预期收益(yì)率(lǜ)换算成年预期(qī)收(shōu)益率的一种计算方法(fǎ)，计算公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资(zī)金额×预(yù)期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买(mǎi)了一个投资期限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该产品(pǐn)的预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么(me)预期预(yù)期收益的(de)计算方式会(huì)更简单：预期年化(huà)预期收益(yì)=本(běn)金×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益(yì)率是什么(me)意思

　　在实际投资(zī)过程中，七(qī)日年化预期收益(yì)率(lǜ)也是经(jīng)常(cháng)遇到的一个(gè)概念，七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是指将7日的(de)平均预期收益水平换算成年(nián)化率后得出的预期收益(yì)率(lǜ)，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未来(lái)的年(nián)化预期收益率，但可(kě)用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化(huà)预期收益率越高(gāo)的(de)产品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希(xī)望对(duì)大(dà)家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风(fēng)险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

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