兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：南京少儿险_南京【婴儿重病保险_幼儿教育险_婴儿怎样买保险】咨询_找经纪人沃保保险网 bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别