兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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