要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则(zé)经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了(le)美联(lián)储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期(qī)货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：命运多桀和命运多舛的区别怎么读，命运多桀和命运多舛的区别是什么江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 6命运多桀和命运多舛的区别怎么读，命运多桀和命运多舛的区别是什么03598 收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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