要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院(yuàn)副(fù)总理刘(liú)国中(zhōng)近日(rì)到江苏调研。刘国(guó)中先(xiān)后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科(kē)研院所(suǒ)、涉农高等院(yuàn)校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业企业(yè)、农业(yè)科技服(fú)务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推广应用等(děng)情况。他强调，科技(jì)创新(xīn)是推(tuī)进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻(gōng)关(guān)农业(yè)“卡脖子”技术(shù)，深入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是必不(bù)可少(shǎo)又容易被忽略的一(yī)环，农业是作(zuò)为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农(nóng)业股必须(xū)要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册(cè)制

　　近(jìn)期中国证监会在(zài)北京成功(gōng)举办系统会管干部学习贯彻(chè)党的二十大(dà)精神(shén)专题(tí)轮训班。易会满指出，要(yào)对(duì)标新(xīn)任务(wù)新(xīn)要求，切实增强专业本领，坚决纠治形(xíng)式(shì)主义(yì)、官僚主义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓(zhuā)实(shí)干(gàn)”的优良作风，持续(xù)巩固干事创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制，一(yī)体推进不(bù)敢腐、不(bù)能(néng)腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系(xì)统全面从严治(zhì)党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称(chēng)，进一(yī)步增强宏观(guān)调控的(de)前(qián)瞻2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充(chōng)分发挥超大规模市场(chǎng)优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实施积极(jí)的财政政策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策，促(cù)进(jìn)财政、货(huò)币、就(jiù)业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基(jī)础性作用，多渠(qú)道增加(jiā)城(chéng)乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培(péi)育(yù)壮大绿色(sè)消(xiāo)费、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须(xū)发(fā)力的(de)时(shí)刻，而大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自(zì)5月15日起调整协定存款和/或(huò)通知存款执行利率的通知，从调(diào)整情况来看，执行利率多调整(zhěng)为新(xīn)规的(de)自律(lǜ)上限(xiàn)，相较(jiào)于此前下(xià)调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为(wèi)了(le)揽(lǎn)储使(shǐ)出了浑身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监(jiān)会将指(zhǐ)导证券(quàn)交易所持续完(wán)善(shàn)REITs信息披露(lù)制度规(guī)则，研(yán)究制(zhì)定出台定期(qī)报告和(hé)临时公告披(pī)露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等(děng)大(dà)类资产审核及信息披(pī)露规则(zé)，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核(hé)注册标准，重点关(guān)注(zhù)资(zī)产及(jí)项目运营(yíng)质量，进一步强化市场(chǎng)监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服(fú)务(wù)经(jīng)济高质量(liàng)发展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国(guó)全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹近日表示(shì)，在深入(rù)推(tuī)进试点和总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全(quán)面启动(dòng)城市基础设施(shī)生命线安全工程。要开展城(chéng)市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市(shì)基础设施数据库，找准城市基础设施(shī)风险源和风险点，编(biān)制城市安全风险清单。城市(shì)基(jī)础设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城(chéng)市(shì)功能和民众生活密不可分的城市基(jī)础设施(shī)，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵城市的超级数字版本(běn)，也是为了城(chéng)市治理的(de)新(xīn)思路2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号和新方向，各大科技巨头的智慧城市(shì)业(yè)务到了大显身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板(bǎn)块(kuài)在(zài)沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市经信委智能制造(zào)推进处副处(chù)长陈可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进一(yī)步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在沪布局(jú)，共(gòng)同打造具备核(hé)心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在(zài)加强政策供给方面，明确(què)总体(tǐ)发展目标(biāo)，到(dào)2025年新能(néng)源汽(qì)车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消(xiāo)费者(zhě)购(gòu)买新能源汽(qì)车(chē)给予免费(fèi)专用牌(pái)照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资(zī)本(běn)市(shì)场产(chǎn)品体系(xì)，丰富资本(běn)市场风(fēng)险管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激(jī)发科创板(bǎn)创新活力，满足(zú)多元化的(de)交易(yì)和风险管理需求(qiú)，有助于继续(xù)发挥好科创板改革先行先试(shì)的示(shì)范引领作用，不(bù)断提(tí)升服务实(shí)体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完(wán)善风险(xiǎn)防(fáng)控机制，并(bìng)根据市场运行(xíng)情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数(shù)品种都已经有(yǒu)衍生品了(le)，这对增加市场活跃度和流(liú)动性(xìng)来说是(shì)好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规(guī) A档(dàng)券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券业务(wù)执业能力评价办法进行(xíng)了(le)修(xiū)订，并改(gǎi)名为《证券(quàn)公(gōng)司债券业务(wù)执业质量评价(jià)办法》，并(bìng)向行业征求意见，修(xiū)订将(jiāng)评价指标(biāo)的触(chù)角由券(quàn)商开展债券业务的(de)整体情况延伸至(zhì)债券项目的各个环节(jié)。此外，评级也将进(jìn)一步(bù)优化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名单(dān)”的基本条件。评：券商的各大(dà)业务也开始内(nèi)卷(juǎn)了(le)，债券A档券商名额的减(jiǎn)少(shǎo)，倒(dào)逼各大(dà)券(quàn)商执业(yè)能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回(huí)落，美元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五(wǔ)月卖出(chū)要开始了吗(ma)？”债务上限谈(tán)判传出(chū)利好消息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示通(tōng)胀预期意外(wài)回升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主要股指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温(wēn)令(lìng)美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景敏感的(de)两年期美债(zhài)收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升(shēng)幅超过(guò)10个(gè)基点；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成(chéng)功(gōng)反(fǎn)弹，收(shōu)盘(pán)刷新一(yī)周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克(kè)萨斯中(zhōng)质原油期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连(lián)续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨的(de)重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就(jiù)可以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一(yī)旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资(zī)者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交(jiāo)。这(zhè)一价格不仅高于当日国(guó)产工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发电站购(gòu)买电(diàn)力。作为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之(zhī)前(qián)将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高(gāo)目(mù)标的(de)发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发(fā)行可转债募(mù)资(zī)不(bù)超过3.9亿元 用于新(xīn)能源(yuán)复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资(zī)不(bù)超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精(jīng)工(gōng) 603580：控股股东的一致(zhì)行(xíng)动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东(dōng)省(shěng)高新(xīn)投及(jí)公司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本(běn)拟减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东(dōng)恒(héng)聚(jù)达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安(ā2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号n)银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对(duì)优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业(yè)拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃(lí)绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通(tōng)过(guò)仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合(hé)同

　　中(zhōng)国(guó)太(tài)保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国(guó)太(tài)平洋(yáng)人(rén)寿保险股份有限(xiàn)公司累计(jì)原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马(mǎ)来(lái)西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役(yì)动力电池(chí)梯次利(lì)用业务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库生态治理(lǐ)工(gōng)程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦(bāng)照明(míng) 603303：子(zi)公(gōng)司收到(dào)项目定点函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董(dǒng)事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚(fén)烧(shāo)发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集(jí)团(tuán)签订(dìng)项目(mù)投资(zī)合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公司(sī)售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政(zhèng)府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云(yún)计算签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫(wèi)星产业基地项(xiàng)目合(hé)作框架协议(yì)

　　盛航股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违(wéi)规(guī) 遭(zāo)证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资(zī)子公司(sī)江铃重型汽(qì)车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元第二期中期票据

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