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　　克里米亚突(tū)发(fā)，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄(é)罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市的(de)一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市(shì)市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭(xí)击(jī)造成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约(yuē)为1000平(píng)方(fāng)米，所有(yǒu)安全和(hé)救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区(qū)域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前(qián)还(hái)没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾(céng)遭到两架(jià)无人机(jī)的袭击，其中一架无人机(jī)被(bèi)俄(é)军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在(zài)港口(kǒu)外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩(jì)大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报。报告期内，公司(sī)实(shí)现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告(gào)期内(nèi)，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较(jiào)去(qù)年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料(liào)成本低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了(le)厨房食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者关系(xì)活动(dòng)上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道的(de)快速形容君子的成语有哪些，形容君子的成语有哪些词语发展带来(lái)的经销商增(zēng)长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项(xiàng)目(mù)也(yě)将于年内建成投(tóu)产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨(chú)开(kāi)始(shǐ)供应(yīng)学生餐(cān)业务(wù)，多款预制菜在线(xiàn)下及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的(de)扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的套期保值(zhí)操作未完(wán)全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融(róng)工(gōng)具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排(pái)除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年(nián)度商(shāng)品(pǐn)期货套期保值业务的公(gōng)告》中披(pī)露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易(yì)的与(yǔ)公司及下属子公(gōng)司的生产经营有直(zhí)接关系(xì)的(de)原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季(jì)度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是(shì)在(zài)行(xíng)情下跌的过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的(de)利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致利润同(tóng)比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季(jì)度报(bào)，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释(shì)放(fàng)、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析人士表(biǎo)示，道(dào)道全(quán)业(yè)绩修复有持(chí)续性，预计二(èr)季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原材料价(jià)格下(xià)降(jiàng)”是(shì)道道全业(yè)绩出现大反转的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这大(dà)大抬升(shēng)了企业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利(lì)能力大幅下(xià)降，道(dào)道全也不例外。自2022年(nián)下(xià)半年以来，道道全新建产能陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增(zēng)长，带动道道全的包(bāo)装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂建设，并(bìng)于今年一季(jì)度取得阶(jiē)段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发展预(yù)制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为(wèi)道(dào)道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的(de)另一(yī)主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要(yào)原料的国际交易价格(gé)呈现(xiàn)出(chū)回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道(dào)道全的主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一(yī)步延续回落趋势，对(duì)其一季(jì)度实现扭(niǔ)亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下(xià)拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游(yóu)原(yuán)料看跌将成(chéng)为道道全今(jīn)年业绩修复的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对(duì)于今年的业绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商(shāng)对道道全今年(nián)业绩表达正面(miàn)预(yù)期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等(děng)大宗(zōng)原材料价(jià)格自2022年(nián)下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价(jià)效应(yīng)逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的信息来(lái)看，原材料供给(gěi)预计(jì)将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治(zhì)经济形势(shì)等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将(jiāng)持(chí)续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋(qū)势，品牌差(chà)异(yì)化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂分析(xī)师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品(pǐn)价(jià)格(gé)已“退(tuì)烧”，进入下行(xíng)周期，而(ér)且我国(guó)菜油原料供应出现了从未有过的多元(yuán)及(jí)宽松局面(miàn)，包(bāo)装油(yóu)的成本(běn)端压力缓解趋(qū)势(shì)明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的(de)消费需求端(duān)则是(shì)喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需(xū)端均(jūn)有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市场风云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全(quán)球金融(róng)市场(chǎng)的稳(wěn)定(dìng)性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大(dà)拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场并不看(kàn)好(hǎo)油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧(ōu)洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄(é)罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给压(yā)力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市(shì)场份(fèn)额，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小企业之间的(de)竞(jìng)争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或(huò)逐步(bù)起(qǐ)量，二季度菜油价格(gé)与相关油(yóu)脂价(jià)差(chà)缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处(chù)于累库(kù)态势。”石丽红说。

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