兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了(le)。

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