近(jìn)日，广(guǎng)发、招商、汇(huì)添富(fù)3家基金公(gōng)司旗下的中(zhōng)证国新央企股东回报ETF同(tóng)时公告，基(jī)金将于5月15日至19日(rì)正式发(fā)售，募集规模(mó)上限(xiàn)均为(wèi)20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿(yì)元。目前，作(zuò)为时(shí)下热门主(zhǔ)线的中特估行情持续肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内发(fā)酵，市场也(yě)预期此次央(yāng)企主(zhǔ)题的ETF发售或将(jiāng)从情绪面和(hé)资金(jīn)面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板(bǎn)块方向一览(lǎn)

　　复盘(pán)今年以来行(xíng)情(qíng)，中(zhōng)特估行情(qíng)带动央国企上市公(gōng)司价值重估(gū)，同时，其也(yě)催化多个相关板块和个股迎来上涨行情。截(jié)至(zhì)5月12日收盘，不计算年内上市新(xīn)股，A股整(zhěng)体(tǐ)平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企业个股平均涨幅则(zé)近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计(jì)算机、通信、家(jiā)用(yòng)电器、建(jiàn)筑装饰板块个股均值(zhí)涨幅相(xiāng)对居(jū)前，而基础化工、食品饮料、商贸零(líng)售、轻工制造、美容护理板(bǎn)块个股则表现不佳。若分细分板块(kuài)（申(shēn)万二级）统计，平均涨幅居前的方向(xiàng)为出版、影视院线、计算机设备、养殖业、数字(zì)媒体板块，而旅游零(líng)售、酒店餐(cān)饮(yǐn)、橡胶、能源金属(shǔ)、电(diàn)池板块个股平(píng)均跌幅居前。

注：分板块统计国企股(gǔ)年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情(qíng)内部轮(lún)动分化，关注景气低估方向

　　随着(zhe)中特估行(xíng)情发酵月余，部分高位人(rén)气股(gǔ)近期也(yě)有(yǒu)所调整(zhěng)，仅以(yǐ)本周（5月8日(rì)至12日）行情统计，上(shàng)海电(diàn)影(yǐng)、新华(huá)文(wén)轩、中铝国际等多股(gǔ)回(huí)调近(jìn)20％。从资金(jīn)面来看，作为市场“聪明(míng)钱(qián)”的北向(xiàng)资金近(jìn)两(liǎng)日（5月11日至12日）也(yě)一(yī)别(bié)此前连续6日加仓而减持，不过，具体(tǐ)个股方(fāng)面，仍(réng)有不少个(gè)股获逆市加(jiā)仓，其(qí)中(zhōng)，中(zhōng)国(guó)中铁、中国石化、片仔(zǎi)癀、中(zhōng)国(guó)石油、设计总院本周累(lèi)肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内计(jì)加仓(cāng)均在3亿(yì)元以上。

　　山西(xī)证券近日(rì)研报指出，现(xiàn)有的“中(zhōng)特估”概念引发的(de)估值(zhí)修复(fù)仍在演绎。短期行情(qíng)在热点题材(cái)上体现出较高的赚钱效应。长期在国企改革的深度价值挖(wā)掘(jué)方面仍有(yǒu)较大增长空间(jiān)。结合政策方(fāng)向(xiàng)来看，未来(lái)的投资(zī)机会主(zhǔ)要围绕(rào)以下(xià)方向(xiàng)：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战略性重组(zǔ)和专业化整合，以及存在(zài)优质资(zī)产注入(rù)上市平台(tái)或重组预期的板块和标的，如军(jūn)工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上(shàng)行等原因(yīn)，近(jìn)期(qī)有所改善，并有(yǒu)望(wàng)持(chí)续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重(zhòng)估(gū)型(xíng)：此前估(gū)值明(míng)显偏低，但(dàn)是(shì)受益业务(wù)预期与估值逻辑(jí)变化，催(cuī)生(shēng)重估行情(qíng)，如公共(gòng)事业领域(yù)与三大通信(xìn)运营商等。重点关注行(xíng)业：船(chuán)舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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