要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七(qī)国(guó)集(jí)团其(qí)他成员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大家长意见怎么写最简单家长评语20字，家长意见怎么写最简单 家长评语20字以内(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官(guān)及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是(shì)高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零(líng)售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预(yù)计产能(néng)利用(yòng)率和(hé)出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021家长意见怎么写最简单家长评语20字，家长意见怎么写最简单 家长评语20字以内年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人(rén)数(shù)连续(xù)第二周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当(dāng)前(qián)价(jià)格(gé)的(de)价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业(yè)能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生(shēng)产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞(cí)去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙(gài)钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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