兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(g当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗ài)念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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