因市场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是(shì)芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)2.18恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露(lù)该减持计划公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业(yè)务主要有三块(kuài)，分别(bié)是(shì)存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱(mù)前市占率排(pái)名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行(xíng)业内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占据(jù)了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该细分领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应(yīng)用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易(yì)统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场的(de)销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至(zhì)一季末(mò)，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被动和(hé)主动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东(dōng)变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季度(dù)减(jiǎn)持了兆易(yì)创新，其(qí)中诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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