因(yīn)市(shì)场需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的(de)一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

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　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入(rù)下(xià)滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的(de)增(zēng)加(jiā)；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率(lǜ)排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电(diàn)子(zi)等企(qǐ)业占据了较高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异化产品需(xū)求切(qiè)入(rù)该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都处中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗于领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三(sān)星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份额，排名其后(hòu)的(de)多为(wèi)中(zhōng)国(guó)台湾(wān)地区(qū)的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看(kàn)，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿(yì)美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增长了(le)3.2％，与20中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗21年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下(xià)基(jī)金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏(piān)股基(jī)金(jīn)，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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