昨夜(yè)，据路透社(shè)最新报道(dào)，知情人(rén)士透露，美(měi)国总统拜登(dēng)和众(zhòng)议(yì)院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务上限达(dá)成协议，双方在可自由支(zhī)配开支(zhī)方面的(de)分(fēn)歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美元(yuán)。

　　这名(míng)消(xiāo)息人士和另一名了解谈判情况的人士(shì)称，最终可能达成的不会是一份长达(dá)数百(bǎi)页(yè)、可能需(xū)要立法者花几天(tiān)时(shí)间(jiān)撰写、阅读和投票(piào)的法案，而是一份包(bāo)含几(jǐ)个(gè)关(guān)键数(shù)字(zì)的精(jīng)简协(xié)议。另一位消息人士称，预计谈(tán)判代表将敲定可(kě)自(zì)由支配开支的最(zuì)高限(xiàn)额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通过正常的拨(bō)款(kuǎn)程序敲(qiāo)定住(zhù)房和(hé)教(jiào)育(yù)等类别的细(xì)节。根据(jù)美国联(lián)邦(bāng)数据，2022年，美国的(de)可自由支(zhī)配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万(wàn)亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约一半用(yòng)于国防，一些议(yì)员表示不应该削减这一领(lǐng)域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做(zuò)出(chū)减产决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日举行的六个月(yuè)来首次面对面会(huì)议不太可能采取新的措(cuò)施。当前的任(rèn)务是监控市(shì)场(chǎng)形(xíng)势并(bìng)及时(shí)作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动(dòng)油(yóu)价上涨，而是平(píng)衡价(jià)格，以(yǐ)确保生产(chǎn)者(zhě)和消费者的(de)利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原(yuán)油价格到2023年(nián)底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确(shì)场(chǎng)对全球宏观经济形势(shì)的评估。美国加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新(xīn)数据显示，交易员(yuán)们完全押注美(měi)联储(chǔ)会在(zài)6月或(huò)7月的某次会议上再(zài)度加息25个基(jī)点(diǎn)，最早在(zài)6月便加(jiā)息(xī)的可(kě)能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出(chū)超(chāo)过25个基点(diǎn)，这代表市场认(rèn)为接(jiē)下来两次会(huì)议中美联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化(huà)了约14个(gè)基点的加(jiā)息预期，由于美(měi)联储(chǔ)加(jiā)息规模(mó)通常都是(shì)25个基点(diǎn)的倍(bèi)数(shù)，这代(dài)表6月加息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至(zhì)今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦(lún)特(tè)7月(yuè)原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股中(zhōng)，表(biǎo)现最好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美(měi)元，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市(shì)值大(dà)关一(yī)步之遥，有望成(chéng)为(wèi)全球第九(jiǔ)家(jiā)市值(zhí)突破1万亿(yì)美元的上(shàng)市公(gōng)司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于两个英(yīng)特(tè)尔的市值。英伟达创美股史上最(zuì)大(dà)单日市值(zhí)增长规(guī)模，一日的(de)市值涨(zhǎng)幅(fú)比标(biāo)普500 472只成份股各自(zì)的市值都高。

　　最新的(de)财报数(shù)据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下(xià)降13％，但(dàn)好(hǎo)于市(shì)场预期的65亿(yì)美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业(yè)务(wù)划分，英伟达数据中(zhōng)心业(yè)务营收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望未来(lái)，英伟达(dá)预计第二财季营收(shōu)将达到110亿美元左右(yòu)，较市场预(yù)期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英(yīng)伟达从全球企业布(bù)局AI的热潮中(zhōng)获得的利益(yì)远超人(rén)们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能(néng)计算任务所需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用(yòng)途的(de)芯片领(lǐng)域占(zhàn)据主导地(dì)位(wèi)，该(gāi)公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运(yùn)行机(jī)器(qì)学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的(de)ChatGPT的(de)最关(guān)键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价(jià)创近半(bàn)年以来新(xīn)低(dī)

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘(pán)中明显下滑并创下(xià)近半年或半年(nián)多(duō)以来新低。截至5月(yuè)25日(rì)下午收(shōu)盘，铁矿石主(zhǔ)力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合(hé)约231妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确0下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持(chí)续(xù)重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品(pǐn)在经(jīng)历(lì)短暂反弹后于近(jìn)期再次走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货投(tóu)研中心黑色(sè)高级研(yán)究(jiū)员黄科在接受期货(huò)日报(bào)记者(zhě)采访(fǎng)时表示，近期(qī)黑(hēi)色系品种(zhǒng)大幅(fú)下跌是宏观和(hé)产业共振带来(lái)的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏观(guān)层面，目前(qián)美国两党(dǎng)对于(yú)政府债务(wù)上(shàng)限(xiàn)问题(tí)仍没有达成一致(zhì)，随着截止日期(qī)临近，市场各(gè)方的避险观望情绪较为明(míng)显；而从美联储(chǔ)5月会议(yì)纪(jì)要来看(kàn)，不(bù)能排除接下来继续(xù)加(jiā)息的可(kě)能性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升到40％附近，近期美元(yuán)指(zhǐ)数走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形成一(yī)定压力。国内方面，5月份公(gōng)布的社融和固定资产(chǎn)投资等经济数据略低于市(shì)场，市(shì)场担心经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致(zhì)与(yǔ)国内经济(jì)状况关联性(xìng)较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产(chǎn)业(yè)层(céng)面也(yě)并无(wú)利多(duō)因素。黄科表示(shì)，从现货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成本端原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢厂复产的情(qíng)况(kuàng)下，本周(zhōu)钢联(lián)螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不(bù)及预期以(yǐ)及(jí)原料(liào)成本(běn)持(chí)续(xù)下移(yí)导致(zhì)钢价下(xià)方支(zhī)撑走弱；而当前(qián)国内(nèi)钢材需(xū)求(qiú)也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材(cái)价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货(huò)黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年(nián)3月中(zhōng)旬以来(lái)，铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑(hēi)色系商品市场整体陷入(rù)“供(gōng)应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌(tā)陷(xiàn)”的负(fù)向循环，期现货(huò)价格(gé)呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近(jìn)两(liǎng)个(gè)月(yuè)来钢(gāng)材下游(yóu)需求恢(huī)复距离此前预期有(yǒu)较大(dà)差距，叠加今年年初以(yǐ)来市(shì)场对(duì)下游需求的(de)乐观预期(qī)，导致钢(gāng)厂产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在市场(chǎng)供需阶段(duàn)性错配的情(qíng)况下(xià)，钢铁原燃料(liào)进口规(guī)模又(yòu)出(chū)现(xiàn)明显增长，同(tóng)时预期中的下半年的粗钢产量(liàng)平控政(zhèng)策也(yě)进一(yī)步(bù)压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计(jì)，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度表(biǎo)观(guān)消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比去年(nián)同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口铁矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的问题(tí)来看，方正中期期(qī)货研究院(yuàn)黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主要(yào)有以(yǐ)下(xià)三(sān)个方(fāng)面(miàn)的问题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产(chǎn)不充分；二是(shì)外需(xū)可能会(huì)大幅(fú)下滑；三是国(guó)内政策刺激(jī)还比较有限，当前内需虽然(rán)未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但今年(nián)以来表现一直低于预(yù)期(qī)。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于二季度以(yǐ)来国(guó)内政(zhèng)策利多有限，导致“买预期”交易未能(néng)如期出现(xiàn)，但国内(nèi)市场利空在价格中已有体现，从后期市场表现来看，钢材需(xū)求(qiú)端利空可能来(lái)自海外，6月出(chū)口一旦转差(chà)，则(zé)板(bǎn)材供应压力(lì)会明(míng)显增加，产(chǎn)量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策不及(jí)预期后，国内(nèi)下一个(gè)相对重要的政策时点可(kě)能(néng)在(zài)7月(yuè)的半年度经济(jì)数据公布后(hòu)，在此之(zhī)前，钢矿品(pǐn)种价格底部的(de)确(què)立需要黑(hēi)色商品整体(tǐ)供应回(huí)落，即铁水产量、焦煤(méi)供应(yīng)及铁矿(kuàng)石(shí)非主流矿发货均出现下(xià)降。不过目(mù)前焦煤(méi)进口(kǒu)通关及铁矿石非(fēi)澳(ào)巴发货已(yǐ)开始(shǐ)减少，但铁水下降并(bìng)不明显，负反(fǎn)馈还(hái)在持续，价(jià)格(gé)还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需(xū)要具备两个条件：一(yī)是煤炭价格(gé)止跌，从(cóng)成(chéng)本(běn)端对钢价形成一(yī)定支撑；二是钢厂方面有实质性的减(jiǎn)产行动，从而改善市场对于后期(qī)供需(xū)平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较为悲观，动力煤价格有加(jiā)速下跌迹象(xiàng)；此(cǐ)外(wài)国内粗钢产量(liàng)平控(kòng)政策尚未(wèi)执(zhí)行，钢(gāng)厂主(zhǔ)动减产意(yì)愿(yuàn)不强。因此，预计短期(qī)内黑色(sè)系品种或延续(xù)弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品价格惯(guàn)性下跌(diē)趋势(shì)短暂延续，难有(yǒu)像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺(luó)纹钢现货价格(gé)已跌回至(zhì)2020年5月之前的水平。对(duì)此，翟贺攀(pān)告诉记者(zhě)，螺纹钢(gāng)现货目前(qián)回归2020年疫(yì)情初期的价格区间有(yǒu)利于行业供需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿(kuàng)石(shí)库存和钢(gāng)材社会(huì)库存较近年同期偏(piān)低、6月份之后(hòu)来自政策面和市(shì)场力量的供应压减速度加(jiā)快、稳经济政策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和(hé)以及(jí)国内外价差(chà)有利于(yú)钢材(cái)出口再上台阶等因素(sù)，未来(lái)2-4个月，我们对(duì)黑色(sè)系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观(guān)，尽(jǐn)管(guǎn)难以恢复至(zhì)今年4月中旬之前的偏高水平，但中期(qī)反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢铁(tiě)产业链库存整体(tǐ)较低，因此在后续(xù)进(jìn)入减(jiǎn)产期间(jiān)后，钢材价(jià)格(gé)下(xià)跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能会刺(cì)激(jī)补库，并带动行情出现阶段反弹。

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