昨(zuó)夜(yè)，据路透社最新报道，知(zhī)情人士透露，美国(guó)总统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接近(jìn)就美国(guó)债务上(shàng)限达成协议，双方在可自由(yóu)支配开支方面的分(fēn)歧仅为700亿(yì)美元(yuán)。

　　这(zhè)名消(xiāo)息人士和另一名(míng)了解谈判情况的人士称，最终可能达成的不会是一(yī)份(fèn)长达数百页、可能需要立(lì)法(fǎ)者(zhě)花几(jǐ)天时间撰(zhuàn)写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份(fèn)包含(hán)几个关(guān)键数(shù)字(zì)的(de)精简协(xié)议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自(zì)由支配开支的最高限额，包(bāo)括军费开(kāi)支，但让议(yì)员们在未来几(jǐ)个月(yuè)通(tōng)过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教(jiào)育等类别(bié)的(de)细节(jié)。根据(jù)美国(guó)联邦数(shù)据(jù)，2022年，美国的可自由(yóu)支(zhī)配(pèi)支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中大约一半用于国防，一(yī)些议员表示不应该削减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产(chǎn)决定后，将于(yú)6月4日(rì)举行的(de)六个月来首次面对面(miàn)会议(yì)不太可能采取(qǔ)新的措(cuò)施(shī)。当前的任务是监控(kòng)市场(chǎng)形势并及时(shí)作出反应(yīng)。诺瓦克(kè)重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不(bù)是(shì)推动油价上(shàng)涨，而是平衡价(jià)格，以确保生产者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预(yù)计(jì)布(bù)伦特原油价格到2023年底将略高于(yú)80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价(jià)格反映了市场(chǎng)对全球(qiú)宏观(guān)经济(jì)形势的评估(gū)。美国加息阻碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中(zhōng)一(yī)度(dù)跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交(jiāo)易员们完(wán)全押注美联储会在6月(yuè)或7月(yuè)的某次(cì)会议上再度(dù)加息25个(gè)基(jī)点，最早在6月(yuè)便加息的(de)可能(néng)性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效(xiào)联邦基(jī)金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代(dài)表市场认为(wèi)接下来两次会议(yì)中美联储肯定会加(jiā)息25个(gè)基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约(yuē)显(xiǎn)示消化(huà)了约14个基点的加息(xī)预期，由于(yú)美联储加(jiā)息规模通常都是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原(yuán)油期(qī)货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布(bù)伦特7月原(yuán)油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距(jù)1万亿美元市值大关一(yī)步之遥，有望成(chéng)为全球第(dì)九家市值突破1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿(yì)美(měi)元，几乎相当于两(liǎng)个英特(tè)尔(ěr)的(de)市值。英(yīng)伟达创美股史上(shàng)最(zuì)大(dà)单日市值增长规(guī)模，一日的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成(chéng)份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报数据(jù)显示，英(yīng)伟达Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市(shì)场预期(qī)的65亿美元；调整后(hòu)每(měi)股收益(yì)为1.09美(měi)元，市场预(yù)期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数据(jù)中(zhōng)心(xīn)业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期(qī)的39亿美元。

　　最(zuì)重要(yào)的数(shù)据在(zài)于——展望未(wèi)来，英伟(wěi)达预计第(dì)二(èr)财季营收将(jiāng)达到110亿美元左右，较市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极(jí)度积(jī)极的(de)展望表明，英伟达(dá)从(cóng)全球企业布局AI的热(rè)潮(cháo)中获(huò)得(dé)的利(lì)益远超人(rén)们预期。英(yīng)伟达生产极(jí)度复(fù)杂(zá)的人工(gōng)智(zhì)能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的最(zuì)重要底层硬件。英(yīng)伟达(dá)如今在AI用途的芯片(piàn)领域(yù)占据主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极(jí)度适合(hé)AI训练和运行机器学习(xí)软件，这(zhè)也是(shì)支持(chí)OpenAi旗(qí)下(xià)火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并(bìng)创(chuàng)下近半年或半(bàn)年多以(yǐ)来新低。截至(zhì)5月25日(rì)下午收盘，铁矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺(luó)纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经(jīng)历短暂反弹后于近期再次走弱(ruò)。对(duì)此，大有(yǒu)期货投研(yán)中心黑色(sè)高级研究员黄科在接受期货日报记者采(cǎi)访(fǎng)时(shí)表示，近期黑色系品种大幅下(xià)跌(diē)是(shì)宏观和产(chǎn)业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观层面(miàn)，目前美国两党(dǎng)对于政府债务上限问题仍没有达(dá)成一致(zhì)，随着(zhe)截止(zhǐ)日期临近，市场各方的避(bì)险观(guān)望情绪(xù)较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪要来(lái)看，不能排除接下来继续加(jiā)息的可(kě)能性(xìng)，当前美联储6月加息概率上(shàng)升(shēng)到40％附近，近期美元指数走(zǒu)强对于(yú)大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定(dìng)压力。国内方面，5年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停月(yuè)份(fèn)公布(bù)的社(shè)融和(hé)固定资产(chǎn)投资等经济数据略低于市场，市场担(dān)心经济(jì)复苏的后劲不(bù)足，也导(dǎo)致与国内经济状况关联性较强的(de)黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄(huáng)科表示，从现(xiàn)货市场表现(xiàn)来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成本端原料价格的大幅(fú)回落，钢厂(chǎng)方(fāng)面并没有(yǒu)很强的减产动(dòng)力。在行业利(lì)润尚存、部分钢(gāng)厂复产的情况下，本(běn)周钢联螺纹(wén)、热(rè)轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产不及预(yù)期(qī)以及原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而(ér)当前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在(zài)需求(qiú)乏力的(de)情(qíng)况下，钢材价格(gé)不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期(qī)货(huò)黑色产业研究主管(guǎn)翟(dí)贺(hè)攀对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品市(shì)场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底(dǐ)部徘徊(huái)、成(chéng)本塌陷”的负(fù)向循(xún)环(huán)，期现(xiàn)货价格(gé)呈(chéng)“螺旋(xuán)式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前(qián)预期有较大差距，叠(dié)加今年年初以来(lái)市场对(duì)下(xià)游需求的乐观(guān)预期(qī)，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增幅(fú)较(jiào)大。而(ér)在(zài)市场供需阶段性错配的(de)情况(kuàng)下，钢铁原燃料进(jìn)口(kǒu)规模又出现明显(xiǎn)增长，同时预期(qī)中的下半(bàn)年(nián)的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一步压低(dī)了钢(gāng)铁原燃料价(jià)格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材五(wǔ)大(dà)品种周(zhōu)度表观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份(fèn)我国(guó)进口铁矿石与炼焦煤(méi)分(fēn)别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别(bié)增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从(cóng)当前(qián)钢材市场(chǎng)面临(lín)的问题来看(kàn)，方正中期期货(huò)研究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以下(xià)三个方面的(de)问题(tí)：一是高炉(lú)减(jiǎn)产不充(chōng)分；二是外需可(kě)能(néng)会大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还(hái)比较(jiào)有限(xiàn)，当(dāng)前内需虽然未(wèi)见好转，但今年以来(lái)表(biǎo)现(xiàn)一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格底部是(shì)否(fǒu)已现，汤冰(bīng)华表示，由于二(èr)季度(dù)以(yǐ)来国(guó)内政(zhèng)策(cè)利(lì)多有限，导致“买预期(qī)”交(jiāo)易未(wèi)能如期出现，但国内市场利空在(zài)价格(gé)中已(yǐ)有体现，从后(hòu)期(qī)市场表现来(lái)看，钢材(cái)需(xū)求端利空(kōng)可(kě)能来自海外，6月(yuè)出口(kǒu)一(yī)旦转差(chà)，则(zé)板材供应(yīng)压(yā)力会明(míng)显增加，产量也面临继续压减。因此(cǐ)，在经(jīng)历4-5月份的政策不及(jí)预(yù)期后(hòu)，国(guó)内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半年度(dù)经济(jì)数(shù)据公布(bù)后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格(gé)底部的(de)确立需(xū)要黑色商品整体(tǐ)供应(yīng)回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主流矿发货(huò)均出现下(xià)降。不过目前焦煤进口通关及(jí)铁矿石非澳巴(bā)发货(huò)已开(kāi)始减少，但铁水下(xià)降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还(hái)未(wèi)真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具(jù)备两(liǎng)个条件：一是煤炭(tàn)价格止跌(diē)，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质(zhì)性(xìng)的减产(chǎn)行(xíng)动，从(cóng)而改善市场对于后年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停(hòu)期供(gōng)需平衡(héng)的预(yù)期(qī)。不过(guò)，从目前(qián)情况来看(kàn)，在进口煤(méi)冲击(jī)之下，近期(qī)国内煤(méi)炭市场情(qíng)绪较为悲观，动(dòng)力(lì)煤价格有加速下跌迹象(xiàng)；此外国(guó)内粗钢产量平(píng)控政(zhèng)策(cè)尚未执行，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局，与成本(běn)塌(tā)陷(xiàn)叠(dié)加造成的负向循环(huán)，或将(jiāng)令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难有像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期(qī)货(huò)价格大幅下(xià)探之际，螺(luó)纹(wén)钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平(年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停píng)。对此，翟贺攀告(gào)诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回归2020年疫(yì)情初期的价(jià)格区间有利于行(xíng)业供需加快调整(zhěng)，且目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)库存和钢材社会库存较近(jìn)年同期偏(piān)低、6月份(fèn)之后来自政策面和市场(chǎng)力量的供应压减速度(dù)加快(kuài)、稳经济政策(cè)效果或将(jiāng)在下半年显现、国(guó)际(jì)局势缓和以及国内外价(jià)差有利(lì)于钢(gāng)材出口再(zài)上(shàng)台阶(jiē)等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎(shèn)乐观(guān)，尽管难以恢(huī)复至今年(nián)4月中(zhōng)旬之前(qián)的偏高水平，但(dàn)中(zhōng)期反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢(gāng)铁(tiě)产业链库(kù)存整(zhěng)体较低，因此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格(gé)下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带动行情出现阶(jiē)段(duàn)反弹。

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