兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” 仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文“什么(me)走势(shì)完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了(le)。

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