因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场(chǎng)需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务(wù)收入增(zēng)加得益于公司多元(yuán)化(huà)产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年(nián)兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主要(yào)是(shì)美(měi)元兑(duì)人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，拟自披(pī)露该减持计(jì)划(huà)公(gōng)告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务(wù)主要有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行(xíng)业内供(gōng)应(yīng)商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域(yù)市(shì)场，以实现局部应用领先(xiān)。如(rú)小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随(suí)着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的(de)市场(chǎng)份(fèn)额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技(jì)术(shù)开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在(zài)存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)15％，结(jié)束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化看，一(yī)季(jì)度银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例(lì)超25％。

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