今年AI波澜壮阔(kuò)的大行情之下，引(yǐn)发(fā)了(le)全行业所(suǒ)有基金经(jīng)理关注，而公募基金2023年一会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点季报揭开了(le)基金(jīn)经(jīng)理的观点和真实(shí)持(chí)仓。

　　一季报显示，蔡嵩(sōng)松所管理的诺(nuò)安积极回报基(jī)金，一季度主(zhǔ)要投资在人(rén)工智能(néng)、算法、应用(yòng)、算力端等领域(yù)，因抓住了市场(chǎng)机遇实现了(le)超62％的(de)收益，成为今年以(yǐ)来(lái)业绩(jì)最领先的(de)主动权益基金(jīn)。同时，较好的业绩也让这只(zhǐ)冠军基金一季度规模(mó)暴(bào)增超900％。

　　不仅蔡(cài)嵩松，AI板块在一季度(dù)也(yě)吸引了多位明星基金经理的关(guān)注目光(guāng)。

　　兴证全球谢(xiè)治宇就在(zài)一季报表示，一季度在(zài)人(rén)工智能相关(guān)产业链进行挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔的(de)硬件和软(ruǎn)件公司进(jìn)行(xíng)精选和布局。

　　蔡嵩松(sōng)：积极(jí)拥抱(bào)人工智能

　　开年以来，计算机(jī)行业在人工智能板(bǎn)块(kuài)的带(dài)动(dòng)下，走出(chū)了波澜壮(zhuàng)阔(kuò)的行情。因抓住(zhù)市场机遇，业(yè)绩(jì)一路领跑，诺(nuò)安基金蔡嵩松的(de)知名(míng)度(dù)更(gèng)上一层楼。

　　他在一季度积极拥抱AI，所(suǒ)管理的诺安积极回报成为2023年表现(xiàn)最强的(de)主动(dòng)权益基金，最新观点(diǎn)备受市场关注。

　　蔡嵩松写道(dào)：随着chatgpt的问世，人工智能出现了突(tū)飞猛进(jìn)的发展(zhǎn)，将影响几(jǐ)乎我们所有(yǒu)的(de)行业(yè)，或将成为未来最强(qiáng)的产业趋(qū)势。

　　他还(hái)提到，海外(wài)引领，从算法大模型持续迭代(dài)，到各(gè)种(zhǒng)应(yīng)用接入AI，再到算力芯片的(de)突飞(fēi)猛(měng)进，产业(yè)进展迅(xùn)速。国内厂商也纷纷开展结合自身业(yè)务(wù)的人工智能领域的(de)研(yán)究，在(zài)股价飞涨的(de)背后(hòu)，是相关公司在产(chǎn)业(yè)端的积极布局，人工智能浪潮(cháo)不可逆。

　　他也直言，诺(nuò)安积极回报基金一季(jì)度主要(yào)投资在(zài)人工(gōng)智能(néng)领域，算(suàn)法(fǎ)、应用、算力端都有相应布(bù)局。

　　从(cóng)诺安积极(jí)回报的持(chí)仓看(kàn)，前十大重仓股进行了较大幅度的调(diào)整。相较(jiào)去年底(dǐ)，除了中(zhōng)微公(gōng)司(sī)、沪硅产(chǎn)业仍(réng)出现在其前十(shí)大重仓股(gǔ)之列外，其他重仓(cāng)股全部换，新进了长川(chuān)科技、华(huá)海(hǎi)清科(kē)、盛美(měi)上海、拓(tuò)荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯(xīn)国(guó)际、江波(bō)龙。

　　其重仓股不少(shǎo)在(zài)2023年表现神勇，如诺(nuò)安积极回报的头号重(zhòng)仓股中微(wēi)公司，截(jié)至(zhì)4月(yuè)21日，今年以来涨(zhǎng)幅达(dá)到87.74％。浪(làng)潮(cháo)信息更是年(nián)内拥有超100％的涨幅，而华(huá)海清科、拓荆(jīng)科技、江波龙等(děng)年内涨幅(fú)也超(chāo)60％，这些表(biǎo)现(xiàn)较好的重仓股(gǔ)推动(dòng)基金净值大涨。

　　从股票仓位(wèi)来看(kàn)，诺(nuò)安积极回报并没有保持去年底的(de)高仓位，一季度末仓(cāng)位(wèi)仅84.29％，处于(yú)中性水平(píng)。去年三、四(sì)季(jì)度基本保持(chí)在(zài)90％以上的仓位(wèi)水(shuǐ)平，去年三季末、四季末分别(bié)为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季(jì)末(mò)，股票仓(cāng)位一度低至(zhì)0.12％的水平。

　　不过(guò)，蔡嵩(sōng)松(sōng)管(guǎn)理的另外一(yī)只(zhǐ)基(jī)金诺(nuò)安(ān)成长并(bìng)没(méi)有太大变化，前(qián)十大重仓股相较去年底变(biàn)化很小，仍重点(diǎn)布局(jú)卓(zhuó)胜微、中微公(gōng)司、圣邦股(gǔ)份、北方华创等。

　　蔡嵩松(sōng)在诺安成长的一季报(bào)中写道，主要布局芯片板块，在当前(qián)的市场(chǎng)位置，迎接即(jí)将到(dào)来(lái)的(de)科技大(dà)行情。

　　他还谈及芯片板块的两大(dà)细分(fēn)领域(yù)，在一季度都到了临近拐点(diǎn)的阶段。

　　首先是芯片设计板块会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点，从2021年四季度开启的芯片产业下行周期，随着疫情落下帷幕，在今(jīn)年一(yī)季度拐点(diǎn)将至(zhì)。产(chǎn)业(yè)端(duān)一季度库存(cún)水平接近正(zhèng)常(cháng)，各厂商二季度(dù)毛利(lì)率水平见(jiàn)底。伴随(suí)着疫(yì)后经济(jì)恢复，未来需求(qiú)端将对设(shè)计板块(kuài)持续拉动。

　　同(tóng)时(shí)我们应该觉(jué)察到，随着chatgpt的问世，人(rén)工智(zhì)能(néng)出现(xiàn)了突飞猛进的(de)发展，将影(yǐng)响几乎(hū)我们(men)所(suǒ)有的行(xíng)业(yè)，或将成(chéng)为未来最强(qiáng)的产(chǎn)业(yè)趋势。海外引领(lǐng)，从算法大模型(xíng)持续迭代，到各种(zhǒng)应(yīng)用(yòng)接入(rù)AI，再到算(suàn)力芯片的突飞(fēi)猛进(jìn)，产业进展迅速(sù)。而算力几何级的增长和边缘侧硬件的拉动，都是未(wèi)来芯(xīn)片需求的重要增长。新需求将(jiāng)让芯(xīn)片周期拐点提前到来。

　　另外会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点一个重要(yào)板块是芯片(piàn)设备(bèi)材料EDA，美国(guó)对中国半导体的制裁(cái)已(yǐ)经到了穷途末路的地步，暨2022年(nián)10月7日美国半导体出口新法案对我国(guó)晶圆厂极(jí)限施压之后，进一步的制裁已经乏(fá)善(shàn)可(kě)陈。国(guó)内晶(jīng)圆代工(gōng)厂一(yī)方面加速扩产(chǎn)成(chéng)熟制程，另一方(fāng)面在(zài)国(guó)内设备(bèi)厂商的配合下，继续研发(fā)攻克(kè)先进制程(chéng)。虽然美国的(de)制裁对我国先进制程的扩产(chǎn)造成了一定的影(yǐng)响，但(dàn)是(shì)另外一个角度看，芯片设备的国产化率却取得了突飞猛进的增长。在(zài)全球晶圆扩产处于(yú)下行周期的大背(bèi)景下(xià)，国产替代进程加速对设备材料EDA板块(kuài)的拉(lā)动(dòng)，很可能(néng)会超预期。

　　冠军基金规模“一口气”增长913.85％

　　受(shòu)益于业绩(jì)一路领(lǐng)跑，冠军基金的规模也(yě)出现迅猛增长。

　　数据显示，截(jié)至4月21日，蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安积极回报A以62.04％的收益，成为2023年(nián)以来业(yè)绩最强的(de)主动权益基金。这一业绩还是受到(dào)4月21日AI、半导(dǎo)体等(děng)领域大(dà)跌影响，若截至4月20日，该(gāi)基金业绩(jì)超过72％，一(yī)路涨势如(rú)虹(hóng)。

　　较好的业绩(jì)也让这(zhè)只(zhǐ)冠(guān)军基金一季度(dù)规模暴增(zēng)超900％。数据显示，诺安积极回报去年(nián)底的(de)规(guī)模仅0.7亿元，而一季度末规(guī)模(mó)已(yǐ)达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年(nián)一季度的(de)净值涨幅(fú)，这一规模暴涨更(gèng)多来自于(yú)投资者申(shēn)购。相关(guān)蔡嵩松以及诺安(ān)积极(jí)回报基金(jīn)的话题也屡(lǚ)见报端，成(chéng)为基(jī)民热议的话(huà)题。

　　同样，受益于(yú)净(jìng)值大(dà)涨以(yǐ)及投资者(zhě)申购，蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的(de)5只(zhǐ)基金在一(yī)季度规模均(jūn)出现(xiàn)上(shàng)涨，除(chú)了(le)诺安积极回报之外，2023年业绩(jì)超40％的诺安优化配置同样规模暴增，从去年底的(de)0.77亿元(yuán)增加(jiā)到1.48亿(yì)元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基(jī)金(jīn)的总(zǒng)规模也(yě)从去年底的293.25亿(yì)元增长到一季度末的331.33亿元，幅(fú)度为12.95％，成为一(yī)季(jì)度末(mò)“300亿基金(jīn)经(jīng)理俱乐部(bù)”中的(de)一员(yuán)。

　　谢治宇(yǔ)：对人工(gōng)智(zhì)能相关产业链进(jìn)行挖掘

　　作(zuò)为兴证全球基(jī)金分管投(tóu)研(yán)的副总，市场上管理规模(mó)超过700亿的基金经理，谢治宇一季度调(diào)仓换股方向也受到市场关注。

　　从最新一季报披露情况看，谢治宇主要加仓半导体及光模块相关板块，他也(yě)坦言在一季度主要(yào)对对人工智能(néng)相(xiāng)关产业链(liàn)进行了挖(wā)掘。

　　他(tā)管理(lǐ)的兴全合润基金一季(jì)度(dù)新进了海康威视、澜起科技、中际(jì)旭创、晶(jīng)晨股份(fèn)四(sì)只个股，几乎全(quán)部是(shì)与AI、半导体、光(guāng)模(mó)块(kuài)方向相关。

　　其中，安防龙(lóng)头——海康威视(shì)在2022年已将(jiāng)AI技术(shù)应(yīng)用于设备检测、产品(pǐn)盘(pán)点、安检(jiǎn)等多类产(chǎn)品。在(zài)4月15日发布的《投资者关(guān)系活(huó)动(dòng)记录表》中，海康威视表(biǎo)示，AI技术对海康威视的(de)营收增长起了很大的作用。

　　澜(lán)起科技主营业务(wù)是为云计算和人(rén)工智能领(lǐng)域提提供以芯(xīn)片为基(jī)础的解决方案，目前主要产(chǎn)品包括内存接(jiē)口(kǒu)等。晶晨(chén)股份也是(shì)全球布局、国内领先的(de)无(wú)晶圆半导(dǎo)体系统(tǒng)设(shè)计厂(chǎng)商。

　　作为数据中心光模块供应商。截止4月21日(rì)，中际旭创今(jīn)年(nián)以来(lái)暴涨189.27％，谢治宇(yǔ)也在(zài)积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)，仅一个季度的时间就狂买8个多亿，直(zhí)接买进第七大(dà)重仓股(gǔ)。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控股、芒(máng)果超媒、普洛药业在内的四只个股在一季度(dù)退出兴全(quán)合润前十(shí)大重仓股(gǔ)。

　　除了(le)兴全合(hé)润，谢(xiè)治宇管理的另(lìng)外一只可投港股的兴全合宜基金在一季(jì)度除了加(jiā)仓半导体(tǐ)等板块之外，互(hù)联网板块中的腾讯控股也是其主要加(jiā)仓方向。

　　谢治宇在(zài)一季报中(zhōng)表示，随着各种风险(xiǎn)因素减弱，一(yī)季(jì)度A股(gǔ)市场上证指数上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生(shēng)指数上(shàng)涨3.13％。港股电讯、能(néng)源板(bǎn)块指数上涨较多，A股板(bǎn)块(kuài)分化更明显。

　　随着chatGPT取得(dé)了突破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块(kuài)等子版块(kuài)带动的人工智能、中字头(tóu)的(de)“中特估”、半导体等(děng)板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影(yǐng)视(shì)等板块也实(shí)现较大(dà)幅度(dù)上涨。

　　基(jī)金报(bào)告期内(nèi)维持了较高仓位，对人工(gōng)智能相关产业链进行挖掘，对(duì)有(yǒu)长期(qī)竞争(zhēng)力、应用空(kōng)间广阔的(de)硬件和(hé)软件公司进行精选和(hé)布局。未来仍将坚持挖(wā)掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好投资(zī)性价比(bǐ)的优秀公(gōng)司。

　　朱红欲(yù)：增持了(le)计算机、大众消费品

　　2022年4月13日成立，招商核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力在当年弱市环境(jìng)下斩获超47％的收益，让招商基(jī)金(jīn)朱红裕成为市场备受关注的(de)基金(jīn)经理。

　　招商核心(xīn)竞争力一季报的披露揭(jiē)开了朱红裕的投资思路(lù)和路径。从股票持仓来看，一季度末该基金股票(piào)市值(zhí)占基金总资产比例(lì)为(wèi)93.84％，处于(yú)该基金成立(lì)以来的(de)最高值，显示出一种积极的态度。从该基金(jīn)2022年(nián)中报、三季报、年报来看，其(qí)仓位分别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去(qù)年底(dǐ)，一季(jì)度(dù)朱红裕配置A股比例有所降低，配置港股比例有所提升。数据(jù)显示(shì)，招商(shāng)核心(xīn)竞(jìng)争力配置中国大陆、中国香(xiāng)港股票市(shì)值占(zhàn)基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而(ér)去(qù)年底这(zhè)两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配置来看，重点布局了(le)信息技(jì)术、可选消费(fèi)等。前(qián)十(shí)大重仓股来看，重仓卫宁健康、振华(huá)科(kē)技(jì)、美的(de)集(jí)团(tuán)、金蝶(dié)国际等。其中卫宁健康持有比(bǐ)例(lì)达到11.46％。

　　相(xiāng)较(jiào)去(qù)年底，朱红裕(yù)整体做了一(yī)些持仓调(diào)整，绿城服务(wù)、中(zhōng)国民航信息(xī)网络(luò)、安琪酵母新(xīn)进前十大重仓股(gǔ)之列，通威股(gǔ)份、希望教育、中航光电则退出前十大。

　　朱(zhū)红(hóng)裕也在季报中(zhōng)写(xiě)道，一季度初期，我(wǒ)们(men)基于对经济复(fù)苏预期大概率偏弱的判断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)减持了经济复苏敏感度相(xiāng)对(duì)较高(gāo)的部分制造(zào)业，增(zēng)持了计算机、大众消费品等行业，同时，我们亦在一季(jì)度末(mò)期逐步(bù)逢低(dī)增(zēng)持了港股中可(kě)能面临业绩拐点的物业(yè)及计(jì)算机(jī)等公司。

　　他也坦言(yán)，虽然创造了(le)一定的(de)超额(é)收益，但(dàn)市场的博(bó)弈(yì)程度超(chāo)出了我们的预期，导(dǎo)致对部分行业的定价出现了较为显(xiǎn)著的偏离。我们将(jiāng)基于中长期(qī)的行(xíng)业研究视野(yě)，逆势而行。

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