因(yīn)市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力的存(cún)储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明的一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

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　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)减少主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益(yì)于(yú)公司多元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的(de)收入(rù)增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美(měi)元兑人(rén)民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和(hé)研(yán)发(fā)费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富(fù)得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高(gāo)的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随(suí)着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三(sān)星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的(de)市场份额，排(pái)名其后(hòu)的(de)多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其(qí)产业技术(shù)开始起步(bù)发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年(nián)的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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