兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

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　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛(敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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